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正達.群創.友達.日月光.欣興.冠西電.光聖.冠西電.華星光
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/9/8 下午 06:19:00
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(周二)余世欽：台積電+日月光+群創+正達+康寧=半導體大聯盟；目標擊敗英特爾與三星
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文：余世欽
大家好！歡迎收看《股市戰略》！
指數雖然最近有在震盪，但快要創新高了，差沒多少點啦！其實這個指數已經4萬8、快要5萬了，那為什麼很多公司都要轉型？不管指數漲到多少，你不轉型好像是沒什麼用！
不只包括我們今天要講的友達、群創，像昨天講的欣興、日月光要轉型，今天連台積電也要轉型！為什麼要轉型？新的製程啊！一旦新的製程一改變，你如果沒有跟上的話，這個時代的潮流過後，你就會被淘汰了啦！
那我們最近一直跟各位講面板廠做 Panel（面板）的，這個面板不轉型，就是跟之前一樣雞蛋水餃。但是它開始轉型，雖然轉型還沒有到達一定的規模啦，還沒到達一定的規模，但是股價已經表現了！
你說友達的衛星天線你現在已經很普遍、很 Popular 嗎？沒有！但是它正在它努力的過程之中嘛！
你說群創，現在已經交給台積電的小量試產，等到他們真正發酵的時候一定是明年啦！明年才會發酵。好，所以你看現在這個股價漲會不會漲太快？其實不會啊，因為等它量產之後、明年開始正式使用之後，那不得了啦！那個獲利啊就會馬上跑出來，營收就會跑出來了！
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【國家隊大聯盟：挑戰 Intel 與三星】
很多人問我：余老師，日月光（3711）的轉型到底屬於什麼等級？ 我跟大家說，日月光的轉型不是台灣職棒等級，而是「大聯盟」等級的國際戰術！因為這不是單打獨鬥，而是跨企業的強強聯手：
由台積電（2330）攜手日月光（3711），聯合面板廠群創（3481），再由正達（3149）與國際玻璃大廠康寧（Corning）提供強大的「玻璃基板與軍火庫」！ 正達將高階 IC 整合至玻璃基板（Glass Substrate）上，交給群創進行面板級封裝，最後由日月光進行高階整合封裝！
這條由台灣廠商組成的「半導體大聯盟」，目標非常明確，就是要直接挑起戰火，擊敗 Intel 與韓國三星（Samsung）！現在三星在新一代先進封裝上已經出現玻璃熔熔的技術瓶頸而落後，台灣這條大聯盟鏈將完全寡占全球市場！
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【正達與冠西電：以後CPO都封在玻璃裡】
聊到正達（3149）跟冠西電（2466），大家只知道它們有先進封裝的玻璃基板、玻璃硬碟（HDD），以及獲得 NASA 授權的黑科技「玻璃半導體衛星天線」。正達靠著這根天線，深入美軍「金穹系統（Golden Dome）」、中東「類金穹系統」與「台灣之盾」國防神經網！
此外，在矽光子（CPO）與共封裝光學領域，正達與冠西電的技術更是核心靈魂組件，未來所有的 CPO 矽光子晶片通通都要封裝在玻璃裡面，這個趨勢無可限量！
許多投資人一直在問：余老師，你講得天花亂墜，正達的軍工無人機與國防標案到底「落地」了沒有？ 我今天明確告訴大家：正達（3149）已經全面落地，絕對不是空中樓閣！
那冠西電（2466）會封裝嗎？不會啊！它只會做矽光子啊！矽光子又是 CPO 裡面的重要因素嘛！所以這整個整串都是起來的！那未來這個矽光子，你要 CPO 那跟誰一起 CPO？就是我剛剛跟你們講大聯盟做出來的，這個矽光子要跟他們封在一起，那這個就是所謂的共封裝光學！
所以這整個都是串在一起的，不是分開的！所以正達為什麼跟冠西電的關係越來越好？就是這個道理啦！那以後這個 CPO 都是封在玻璃裡面，這是未來的趨勢。那先給大家知道。
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【不求大富大貴 守成者可買台積電】
那你會說，玻璃這一塊我們知道這個落實的，這個也是正達最強項，那還有什麼利基？還有什麼利基？
好，那我們知道冠西電大概這個月中下旬，它有一個反無人機系統已經標了，已經送標案了，那應該月底就會決標了，決定是花落誰家。
所以我們做股票，只要守在現成的，那你其實可以買台積電就好了，你買台積電也不會輸啦，你只要放久了怎麼會輸？對不對？兩百多萬買一張股票，讓你漲個 50%，你賺一百多萬。
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【買「轉型」的公司 才會有倍數財富】
那如果這兩百多萬去買了一檔股票，它可以漲個 5 倍、10 倍的，那不是兩百多萬，那是兩千多萬欸！大哥！
所以我們當然要拚有轉型的股票啊！當然我們又不是守成的！如果你守成你直接買台積電應該輸不了錢啦，但你說要讓你大富大貴這個也很難啊，我講真的啦！
但是說轉型如果轉型能夠成功的，譬如說你之前三四十塊去買友達，現在友達多少了？之前十幾塊買群創，現在群創多少了？如果你三四十塊買的正達，現在多少了？那之前如果三四十塊、五六十塊、七八十塊你去買冠西電，到現在也都賺錢啊！是不是？對吼！沒錯吧？
好，那我就問你嘛！你不去買「轉型」的公司，你怎麼會有倍數呢？
你現在做的只要乘以 0.5，那買台積電應該有啦；你現在如果要買乘以 1.0 的，那應該很多股票有啦，雖然現在 4 萬 8 啦；但是如果你要的是 5.0，或者乘以 10.0，或者更高，你要求要是做成功的 100.0，有 100 倍，那真的可能啊！你需要轉型的嘛！
如果沒有轉型的，不要乘以負的就好了，還 0.5，負的都有可能喔！
所以我們看它轉型有沒有成功，就看它到底有沒有落實！如果它一步一步在落實，收起你那顆懷疑的心！
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【正達3D列印軍工無人機「去紅化」落地】
很多人懷疑，正達（3149）講了那麼多，除了 FOPLP 玻璃基板、HDD（硬碟）玻璃，還有「70GHz 衛星天線」這種黑科技，到底落地了沒有？
我跟大家講：正達已經實質落地了！
正達 100% 持股的子公司「正達戰術科技」，與美商 Firestorm 合作的 3D 列印軍工無人機，技術藍圖已經正式導入台灣！什麼叫技術藍圖？就是 3D 列印的設計數據與圖紙，現在已經在台灣準備在地製造！
正達第一條「行動貨櫃工廠」已經到貨，正處於量產整備期，資金與設備全部到位，全力鎖定在今年第四季（10~12月）推進量產！
更重要的是「去紅化（擺脫中國供應鏈）」！正達這次跟 Firestorm 簽約，絕對不是做一般的代理商拿貨來賣，而是直接做「製造商」！美方官員在 8 月的國際無人機論壇就已經證實：正達是在台灣在地製造無人機結構件與飛機本體。
因為美方原始供應鏈含有中國製零組件（Red Supply Chain），無法通過美軍稽核，所以正達正全力協助美方進行全面「去紅化」改造，將零組件轉移至台灣本土生產！這不僅是保護台灣，更是讓台灣製造的非紅組件，反向切入北約與亞洲盟國的國防供應鏈！
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【美軍RFI採購：9小時列印一架無人機】
這套 3D 列印行動貨櫃有多厲害？理論上 9 個小時就能在戰術前線列印生產出一架無人機！
美國空軍在今年 8 月正式發布了資訊徵詢書（RFI），明確要求採購「能塞進 20 呎標準貨櫃、可以在前線基地利用 3D 列印快速組裝」的無人機系統。這根本就是為 Firestorm 與正達量身打造的規格！
正達在第四季完成台灣在地生產整備後，下一階段就是跟著美軍系統走，升級為跨境供應鏈全球出貨！包含敏感的 ITAR（出口管制）協商與客戶驗證，都在密密進行中。
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【冠西電轉型：800G光通訊與CPO元件】
講完阿達（正達），我們來看阿西（冠西電 2466）！
冠西電轉型做的是矽光子（Silicon Photonics）與 CPO（共封裝光學）！
什麼是 CPO？在 AI 高速運算的時代，傳統走銅線傳輸會產生巨大熱量與能耗，必須改成「以光代電」。CPO 就是把交換晶片與矽光子晶片，共同封裝在同一個載板上。而 CPO 封裝裡面最核心的光學元件，就是「矽光子」！
冠西電（2466）宜蘭新廠導入 800G 光收發模組與 MPO 連接器量產，單季毛利率一舉衝到 29.77%，本業強勢扭虧為盈！這代表他的轉型成果已經完全反映在財報上，不是空中樓閣！未來大聯盟封裝出來的 CPO 模組，裡面的矽光子元件就是冠西電的強項，這也是為什麼他股價漲上去就再也跌不下來的原因！
另外，冠西電的反無人機系統標案，預計在這個月中下旬到月底就會正式決標，大家可以拭目以待！
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【轉型倍數的股票、安全守成的股票】
做股票，如果你只想守成，去買台積電當然不會輸，但一張兩百多萬，你能賺幾倍？
我們做股票要拚的是「轉型成功」帶來的爆發力！從乘以 1.0，到乘以 5.0、10.0，甚至是 100 倍的成長，通通來自於企業轉型！
正達（3149）與冠西電（2466）已經從過去的「簽約題材期」，正式跨入「實質落地與量產整備期」。第四季量產與台美軍方的實質訂單消息將會陸續明朗。收起你那顆懷疑的心，這不是畫大餅，這是正在發生的現在進行式！
明天同一時間，我們繼續深度解析！
我們明天見！
余世欽《股市戰略》影片網址：
https://youtu.be/zsVd4n5AP8I?si=TRqDLomGaVx8ykyH
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(第
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於
2026/9/9 上午 09:06:00
說： |
汪海華 作帳看好台化 鈺創 威剛 國巨 士電 聯電 轉機股買3312弘憶股 雷虎 2495普安 6669緯穎看好上3千超跌了
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