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| 股名/代碼： |
正達、群創、友達、日月光、欣興
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/9/4 下午 08:35:00
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| 標題： |
(周五)余世欽：哲哲和張震…吵架大家一起來 技術面就是賭博、我要做穩贏的！
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| 內容： |
文：余世欽
大家好，歡迎收看我們的《股市戰略》。
我們今天開始講重點啦。FOPLP 啦（扇出型面板級封裝），現在大家都在拚轉型。你看哦，以前群創（3481）跟友達（2409）是做面板的，現在家裡面可能連電視都沒有啦，很少人要買電視了啦，不然看手機，或是看電腦。
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【陳幸妤跟趙建民 流量這麼大】
現在電視也不好看了，其實電視沒有我的節目好看，你別傻了〜我的節目內容這麼豐富，點閱率竟然都不好，我真好奇，你們平常都在看什麼？
陳幸妤跟趙建民兩個人吵架，流量這麼大，而我們正正經經講產業的節目，流量沒多少，剛剛好而已。
我們昨天已經跟各位講過這個玻璃基板的部分了，它的工廠是怎麼怎麼分的，一魚多吃！
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【哲哲只懂炒股票 張震只會罵張宇明而已】
這熱成型的跟鑽孔的，它其實都是用玻璃燒的，那這個玻璃燒的，它的設備用更好的重資產，然後把它分流，所以這個公司算得很聰明！
而且它也不用設廠、不用再設新的廠，這個我們昨天看過了！
我懂這些，而且能講得出來，已經很厲害了，不然哲哲懂這個嗎？張震會講這個嗎？張震只會罵張宇明而已，我當然知道！
張震會罵人而已，哲哲只懂炒股票而已！
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【你說股價傷心 我比你更傷心】
正達（3149）站在這場玻璃革命的最頂峰，這不是憑空幻想的題材，而是產線已經落地、樣品正在各大廠試產線運作的現在進行式！看懂 HDD 產能從 10 萬片爆發到 1,000 萬片上百倍成長的威力。
你說股價，盤很久我知道啦，其實我講真的啦，你不要傷心，我比你更傷心。
我從 7 月 1 號開始講到現在已經 9 月 4 號了，這股票連漲都沒漲，我其實比你更著急啊。早知道我就不要出來講了，讓他繼續漲就好。
但是我又想說，你們沒有聽我講，你們又不放心、又抱不住。其實跌你都抱得住啦，漲的時候你就抱不住了，我怎麼不知道？
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【技術面就是賭博 基本面才是穩贏的】
像這種股票你說要賣在 100 塊，其實賣在 100 塊很簡單啊，我自己的持股賣一賣就好，我管你們去死…，但是我不是那種人。
我希望大家一起跟我一樣啊，好好抱著股票，我們了解了這些所謂的基本面之後，我們靠基本面賺錢。
現在還在那邊技術面、技術面，技術面就是賭博啦。我跟各位講技術面就是賭博啦。那要賭你就自己賭就好了，我幹嘛去賭？
我要做穩贏的，那穩贏的是什麼？只有基本面才能穩贏，只有基本面才是穩贏的啦。
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【張忠謀.魏哲家.郭台銘…技術分析比你強嗎？】
你說余老師你講這種話不客觀哦，哪什麼不客觀？
台積電的老闆張忠謀，張忠謀他會技術分析哦？不會。現在魏哲家會不會技術分析？不會。那你錢怎麼沒有他多？你不是會嗎？那你為什麼錢沒有他多？靠什麼？靠基本面嘛。所以你說郭台銘他會技術分析？郭台銘他靠什麼賺錢？基本面嘛。
所以我說這個才是賺大錢啊，基本面我們了解他，比你去學多好的技術分析還重要。
難道我不會技術分析哦？我很會好不好！為什麼我現在不用技術分析？因為有比技術分析更好的叫做基本面。
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【巴菲特會技術分析喔？所有富翁都用基本面】
有基本面分析它一定比技術分析更強，因為所有的富翁他都用這個嘛。巴菲特也是用這個啊。
巴菲特會知道 MACD 哦？會知道 KD 哦？會知道 RSI 哦？他也不會技術分析啊，但是他懂基本面啊。所以巴菲特你看他的波克夏現在股價是多少啊？所以他是靠技術分析嗎？不，他靠基本面。
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【看胡說八道的節目 張震罵人有進步】
尤其是胡說八道的節目，看的人有夠多，什麼哲哲、張震…，流量這麼大，我看他們的節目之後想：「夭壽啊〜好久沒有看投顧節目了，現在看起來，比我們20年前還要爛。」
尤其張震，老頭子一個了，也不求進步，唯一進步的只有一件事：「很會罵人！」以前我們很熟，也是罵來罵去，罵完還是一起去打球。
張震這個人「小肚雞腸」，張家長李家短，常常嘮叨某某人績效不好，就去「電」人家。
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【張震敢偷罵我？我也是很會吵架的】
昨天有人說：余老師，你講張震和哲哲的時候，指名道姓，不怕他們「電」你嗎？我回答說：「我怕他個棒槌呀〜」他們在收會員，我半個會員也沒有，我會怕他們？
不然請大家幫我「監視(SPY)」他們，他們兩個如果敢罵我，請你們通知我，我一定回敬他們，沒在客氣的！要吵架大家一起來，我也是很會吵架的，請你們幫我「監視」他們，看看有沒有偷罵我。
張震的節目一定會偷罵我的，只是我不知道而已，罵完又要找我打球，他就是這種人。
真的啦，最近還有人提供我「張震的軍火(張震的股票)」，一大堆股票，多到我都記不起來，不必再提供軍火了啦，我這個人愛好世界和平，不喜歡跟人吵架，提供我軍火幹嘛？
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【聽說「哲哲」是欣興電的苦主 真的假的？】
群創、友達現在都轉型了，叫做 FOPLP。欣興（3037）其實都是你們…我根本不知道他們在做什麼股票、他們在講什麼，我根本就不知道，我連看都懶得看。
聽說「哲哲」是欣興苦主，真的假的？那他真的很學校(衰小)、真的很學校(衰小)啦〜欣興去沾到紅色供應鏈，洗產地，輸得哀哀叫！
而且我也不知道要去哪裡查證，聽說，他叫你們買欣興（3037），他自己去買一億元的0050，然後他贏了，你們輸了，所以你們不甘願…。我這樣聽起來，那是你們自己笨，有什麼不甘願的！
不過說真的，我這個節目都說得這麼明白了，你不來「結緣」我的節目，還跑去買欣興（3037），你輸錢是應該的啦〜
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【群創、友達、日月光、欣興 都在拚轉型】
回到主題，剛剛講群創（3481）、友達（2409）、欣興（3037）拚轉型，還有誰？日月光（3711）啊，日月光要轉型啊。
日月光也不是做面板啊，欣興也不是做面板啊，做 PCB 的做載板、做封裝的怎麼會連在一起？他們為什麼都要轉型？
你說群創跟友達是面板等級的，做封裝是日月光，他們都需要轉型。
欣興是PCB 載板，也需要轉型，難怪洗產地。轉型去哪裡？轉玻璃基板啊，都要轉型啊。
這個轉型如果沒有成功的話，股價只會越來越跌，因為你被時代淘汰了。因為新的時代、新的產業就有新的趨勢。所以你看啊，友達、群創雞蛋水餃股，百年不漲，那最近為什麼漲起來？因為他在轉型了。
以前正達（3149）也是沒人要的，誰會去買正達？連續虧損 14 個月，這誰要？但是現在為什麼大家都想要？因為轉型。
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【正達轉型成功了 群創友達日月光欣興在半路】
那他們轉型有沒有成功？如果他們轉型成功，正達會更成功。因為正達跟冠西電（2466）這兩個，他已經轉型成功了。
那冠西電主要的轉型，它的本業叫做矽光子，那有空我們再來討論這個矽光子。
那我們現在講的是這個「玻璃基板」這一塊，因為正達他已經成功的轉型了。群創、友達、日月光、欣興 都在拚轉，而且他們的股價呢，確實都比正達高，那你說這兩個（正達、冠西電）他現在股價是不是很迷人？
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【康寧被美光/台積電追著跑 於是來找正達】
好，那來看看現在轉型的進度。我們昨天已經跟各位講過「玻璃基板」的部分了，它的工廠它是怎麼怎麼分的、一魚多吃、熱成型的、跟鑽孔的，它其實都是用玻璃燒的…。
那這個玻璃燒的，它的設備用更好的重資產，然後把它分流，所以這個公司算很聰明。而且它也不用設新的廠，免除環一大堆的，這個我們昨天看過了。
那玻璃基板這一塊，是康寧（Corning）主動來找正達的，康寧為什麼要來找正達？因為他被美光（Micron）、他被台積電（2330）追著跑。
康寧自己本身有原料，但是他不會做，他做出來跟正達做出來那差很多啦，正達是有專利在做，所以這幾個就連在一起了，事情就是這樣子。
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【正達就跟你們一樣…這樣懂了喔】
但是正達他不會做封裝，他只有提供玻璃基板給群創、給友達、給欣興、給日月光，封裝是你們的事情，你們要自己做扇出型的 Panel 等級的封裝。
你們去做，但是原料我提供。就好像你們提供軍火給我，叫我去打哲哲和張震一樣。
那正達，他只是提供軍火(玻璃基板)給群創、給友達、給欣興、給日月光。你要跟誰打，那你家的事，我就提供軍火。所以正達就跟你們一樣，這樣懂了。
那現在進度到底怎樣？
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【正達與群創】
一、 群創（3481）：從 Chip-First 小量出貨到 TGV 深度磨合
正達是群創先進封裝最重要的玻璃基板與 TGV 加工戰略夥伴，雙方的合作已經跨越單純研發階段，進入深度推進期：
1.第一代 Chip-First（晶片先接）小量實地出貨：正達運用獨家的玻璃精密薄化與電鍍製程，已經開始向群創小量樣品出貨 FOPLP 專用玻璃載板。群創目前以 3.5 代線改建的 FOPLP 車用雷達與通訊 PMIC 產品，Chip-First 出貨量已拉升至每月 4,000 萬顆，正達的玻璃樣品正以此進行相容性與材料應力實地測試。
2.次世代 TGV（玻璃通孔）良率跨過 60% 門檻：高階 AI 與 HPC 晶片極度依賴 TGV 玻璃核心基板。正達憑藉「高溫熱成型工法」一次成型開孔，完全不傷及玻璃結構，在樣品測試中的初期良率已順利突圍、跨過 60% 關鍵門檻！目前群創正攜手正達與一線半導體 IC 設計客戶，針對大尺寸 620×670mm 規格進行材料特性、翹曲（Warpage）控制與電性磨合驗證。
3.Chip-Last 全新平台定檔 2027 下半年量產：群創發表線寬/線距達 2/2µm 的 Chip-Last 面板級封裝平台。雙方共同鎖定的高階 AI 玻璃載板驗證，群創董事長拍板規劃於 2027 年下半年正式投入商業化量產，最高階的 TGV 玻璃基板量產目標則定在 2028 年。
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【正達與友達】
二、 友達（2409）：主攻「低軌衛星與光通訊天線」異業跨界
友達與群創路線不同，友達明確表示其 FOPLP 製程不直接做 IC 晶片封裝，而是發揮矩形大面積特性，主攻「低軌衛星（LEO）玻璃天線」與車載智慧透明天線。
正達憑藉奈米級超薄化加工，已將高頻低損耗的玻璃核心基板（GCS）樣品送至友達進行驗證，並在 SEMICON 半導體展中共同展出光通訊與先進封裝成果。
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【正達與欣興】
三、 欣興（3037）：Intel 供應鏈 TGV 核心第二線（Tier 2）驗證
ABF 載板龍頭欣興極力卡位 Intel 與 NVIDIA 的次世代玻璃基板藍圖。但欣興本業是 PCB 增層，完全沒有玻璃脆性加工能力。
正達以 Tier 2 身分，將加工好的 TGV（鑽孔與表面導電處理）半導體級玻璃基板樣品送往欣興試產線，進行相容性與疊層測試，鎖定 2027~2028 年配合 Intel 新墨西哥廠的大規模量產大單！
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【正達與雙軌轉型】
四、 苗栗主廠區雙軌連動：兩大新事業產能爆發時間軸
正達在苗栗主廠區內，透過「核心技術共用、設備產能混線、材料梯次升級」的緊密連動機制，實現 HDD 玻璃基板（AI 伺服器 HAMR 硬碟碟盤） 與 CoWoS / FOPLP 先進封裝玻璃載板 的雙軌轉型：
兩大產線共享雙面精密研磨、化學薄化、奈米級拋光、自動化清洗線與 AOI 光學檢測機台，實現「一魚多吃」！在設備連動上，高溫熱成型 TGV 加工設備具備高度彈性，在 2026 年底先進封裝載板認證爬坡期間，過剩產能可優先支援 HDD 產線。
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【在放量時間軸方面】
• HDD 玻璃基板：2026 年底目標月產能達到 100 萬片，2026 年底即可顯著貢獻營收；到了 2027 年長期目標將產能全開，擴增十倍達到月產 1,000 萬片的驚人規模！
• CoWoS / FOPLP 先進封裝玻璃載板：2026 年底完成試作與各大廠驗證，2027 年下半年業績正式實質放量，目標衝刺月產 500 萬片！
HDD 產線是正達「短期衝量、填補產能與轉虧為盈」的急先鋒；而 CoWoS 與 FOPLP 玻璃載板則是「長期卡位半導體核心、拉高整體毛利率」的獲利火車頭！
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【我就要穩贏的 我們不能輸啊！】
所以你今天要賺小錢，你就技術分析就好了，學精一點、學好一點；但是「賺大錢」就一定得靠基本面。
我們現在年紀都不輕了，都不是年輕的小孩啦，還在那邊技術分析跟你拚來拚去殺來殺去。我們現在都有年紀了，這可能是我們人生的最後一波。
那既然是人生的最後一波，為什麼還在用技術分析跟他賭來賭去？我就要穩贏的。我們現在是不能輸啊。我們不能輸啊。
我就是要贏，要贏就一定要靠基本面，而不是靠技術面懂嗎？
所以基本面才是你的依據、才是你的依靠。股價夠低，機會就是要把握，就是你的機會了，好不好？我們下周再見。
余世欽《股市戰略》影片網址：
https://youtu.be/BVT9YcGCQ5I?si=AwMFQhMVwRIqMMso
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▲新聞來源：《168看電視》
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能源管理法修正案日前經由立法院三讀通過，增訂能源用戶新設或增設用電的契約容量達規定容量者，應於期限內設置一定裝置容量以上的自用發電設備或儲能設備。
太陽能暨儲能系統商聯合再生能源預期，在法律強制規定之下，整體市場規模仍將迎來顯著增長。
泓德能源旗下電力服務管理商星星電力指出，能管法修法通過後，星星電力接獲企業詢問儲能設備的數量增加，目前多數客戶仍處評估階段。
星星電力進一步表示，依據客戶諮詢內容觀察，多數是關心子法細節，包括適用門檻、設置容量、履行期限及符合規範的設備規格；其次是考量既有廠區的土地、屋頂等空間是否足夠，最後則是評估投資回收與資金配置，大型用戶常面臨擴廠等支出壓力，未必願意一次投入全部成本，因此除了設備採購，也有企業開始詢問租賃、共同投資或效益分潤等商業模式。
另一名儲能業者認為，目前市場多處於諮詢評估階段，尚未反映在實際案件，客戶須依據建置成本、電力使用等各方面綜合評估，現階段難判斷發電設備或儲能設施的商機。
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