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| 股名/代碼： |
隨時V 轉
機會大好
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/3/4 下午 06:18:00
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| 標題： |
阮蕙慈：史詩級的買點，見底的訊號，非常好的機會！
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| 內容： |
一、 看盤重點
• 「雖然跌破月線，破不破站在買一點，為什麼這麼說呢？因為非經濟事件，通常都會非常的強烈，常會把支撐跌破，但是往往又會快速的站回去。」
• 「好股票也一起砍出去了，那這對中期來說通常就是見底的訊號。」
• 「最恐慌的階段已經過去了，古代的戰爭是一定要搞到一個最後的結果，但是現在的戰爭已經跟以前不一樣了，因為現在的戰爭它有太多不一樣的東西。」
• 「俄烏戰爭到現在還在打，但是早就已經鈍化掉了。」
• 「地緣政治通常會打掉的是情緒的溢價，但是打不掉的是產業的價值。」
• 「價值會發光，這就是我跟你說 V 轉的必然性。」
• 「你原來假設有五成空間的，你拉回了一成多，你上去空間就變七成。」
• 「地緣政治它會帶來新的機會，那會帶來史詩級的買點，尤其在 AI 要爆發的時候。」
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二、 產業與技術面總結
1. 產業與市場面分析：
• 地緣政治與保險危機： 分析師指出近期股市重挫的主因並非伊正式封鎖海峽，而是全球多家保險公司取消了戰爭風險保險，導致船隻不敢通行。川普政府已介入並由美國開發金融公司（DFC）提供合理的金融擔保與保險服務，這將有效抵銷市場擔憂的能源危機。
• MWC 大會亮點： 強調 MWC 大會對台灣供應鏈的積極影響，涵蓋 5G、5.5G 至 6G 的升級趨勢。此外，半導體算力、邊緣 AI、低軌衛星等領域將是未來的採購重點。
• AI 需求持續： 分析師以 Nvidia 投入巨資綁定產能為例，說明 AI 後續需求極強，台灣作為深度合作夥伴，在光互連等關鍵技術上扮演重要角色。
2. 歸納股票動態：
• 看好的股票/產業：
o 光通訊產業： 雖然短線因漲多拉回，但產業方向未變，看好傳輸瓶頸改變帶來的商機。
o 低軌衛星/太空商機： 台灣供應鏈具備強大實力，商機正處於爆發期。
o AI 相關族群： 認為 AI 產值將持續成長，當前壓回反而創造更大的獲利空間。
• 看壞的股票：
o 影片中未明確點名看壞的特定單一個股，但提到「之前的強勢熱門股」在今日出現恐慌性拉回與跌停現象。
• 會員持有的股票：
o 「上燈」： 分析師透露已於週二（昨日）早盤 09:08 漲停板位置獲利了結，將資金放入口袋。
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三、市場判斷如下：
1. 進場買進股票時機： 是。 分析師明確表示「拉回要站在買方」，且目前可能是「大好的機會」。
2. 觀望期間既不要買也不要賣： 否。
3. 儘快把股票賣出： 否。分析師認為今日的重挫是恐慌性殺盤，屬於「見底的訊號」，好股票被誤砍反而創造買點。
4. 未來漲跌趨勢的研判： 判斷為 「V 轉」。分析師強調地緣政治風險來得快去得快，情緒溢價消失後，產業價值會讓股價重新回升並創高。
網址： https://youtu.be/tbVCJL90Ah0
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(第
1
篇)
多
於
2026/3/4 下午 06:32:00
說： |
江國中 3萬3為再創新高買點 3月36000買權130買 7714創泓科、2495普安 雲豹能源買多
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(第
2
篇)
智冠
於
2026/3/4 下午 08:34:00
說： |
智冠去年純益創10年高 EPS7.93元擬配息7.5元
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(第
3
篇)
優群
於
2026/3/4 下午 08:37:00
說： |
優群財報／2025年全年EPS 12.69元、再創新高 今年續戰新高
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(第
4
篇)
我
於
2026/3/5 上午 07:09:00
說： |
南亞科DRAM吃緊到2028 三大原廠Q2漲4成，南亞科跟進；擬配息1.5元 威剛 群聯 華邦 旺宏
2026.3.5
南亞科總經理李培瑛指出，今年至明年上半年全球DRAM新增產能有限，市場供需仍相對緊張，即使部分廠商規劃擴產，實際產能釋放仍需時間，供需吃緊狀況可能要到2028年之後，才有機會逐步改善。
近期市場需求回溫，加上供給端轉向高頻寬記憶體（HBM），帶動DRAM價格上行。據了解，三星、SK海力士與美光三大原廠第二季合約價已陸續開出，預估漲幅可達4成。
由於南亞科產品報價通常落後三大原廠一段時間，法人預期，南亞科本波報價高峰將落在第二季。
另，南亞科董事會4日決議，2026年資本支出以不超過新台幣520億元為上限，並擬配發每股現金股利約1.5元。南亞科2025年每股稅後純益2.13元，此次配息率約70.4％。
南亞科同時推動新廠投資計畫，新廠總投資金額將超過100億美元，規劃最大月產能達4.5萬片晶圓，並導入先進1B、1C與1D製程技術，預計於2027年初開始第一階段設備裝機，未來將成為南亞科先進DRAM製程的重要生產基地。
李培瑛表示，高頻寬記憶體（HBM）需求快速攀升，已成為改變DRAM市場結構的重要力量。
HBM雖在整體DRAM位元需求中占比仍不高，但因製程複雜、堆疊層數多，生產相同容量HBM所需產能約為一般DRAM的兩至2.5倍，因此即使HBM需求占比僅約一成，實際可能消耗市場約四分之一的產出。
他指出，供應商為因應AI需求，紛紛將部分產能轉向HBM，壓縮DDR4與LPDDR4等產品供給，成為近期市場缺貨與價格走強的重要原因。
李培瑛認為，AI運算需求目前主要集中在雲端資料中心，但隨著AI模型從訓練（training）逐步擴展至推論（inference），未來AI應用將持續由雲端延伸至終端裝置，帶動更龐大的記憶體需求。
他指出，全球資料中心資本支出仍持續擴張，主要雲端業者均積極投入AI基礎建設，未來數年AI相關記憶體需求仍將維持成長動能。
在產品策略方面，南亞科持續優化DDR5、DDR4與低功耗DRAM（LPDDR）產品組合，目前DDR5已經量產超過一年，並正開發高密度RDIMM產品，規劃推出128GB、5600與6400等高速規格，希望能藉以切入資料中心與高效能運算市場。
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(第
5
篇)
我
於
2026/3/5 上午 07:10:00
說： |
美伊軍事衝突 雷虎、神耀等多家無人機後市看好 中光電 7714創泓科 漢翔 亞航 世紀
2026.03.04
美伊軍事衝突，中東戰火延燒，不僅造成全球能源市場緊張，也帶動無人機市場看俏，帶動雷虎、神耀等多家無人機後市看好。神耀表示，公司無人機目前沒有銷到中東地區，但未來有打算開拓中東市場。
同樣地，雷虎也表示，公司最大宗無人機，是一次性無人機，並看客戶產品需求而定，目前無人機產品外銷管道，是透過貿易商出貨給終端客戶，但最終客戶是誰，公司也不知道。
神耀指出，之前公司取得軍方「戰術型」無人機標案，共分五批交貨，目前已完成二批交機，並通過驗收。至於「目獲型」無人機標案，已於去年提前完成第三批交機，並通過全案驗收。
神耀說，海巡署第一代無人機維護案，屬於單旋翼中型無人機，公司正在維護中，有關自殺型無人機、小型多旋翼無人機，及與國外合作遠程的垂直起降（VTOL）無人機，都將陸續推出新產品線。
由於軍方採購案，皆採公開招標、以最有利標決標辦理，符合政府扶植國產化政策，並兼顧國防海巡任務需求，目前招標單位持續辦理中。
美伊軍事衝突，中東戰火延燒，不僅造成全球能源市場緊張，也帶動無人機市場看俏，帶動雷虎、神耀等多家無人機後市看好。
國防部500億元無人機採購案，預計在2026至2027年期間，採購約4萬8,750架，共計五大類型無人機，成為各家無人機爭取供貨的主力訂單。
另外，雷虎旗下美國子公司Thunder Tiger Industries，也積極卡位「非紅供應鏈」，已取得美國國防部「藍色無人機清單」資格，計劃於2026年第二季投產。為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，雷虎已透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案。雷虎希望公司將來美國無人載具市場營收表現，與台灣相當。
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