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| 股名/代碼： |
一次痛快
一次大反彈
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/3/4 下午 05:20:00
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| 標題： |
李蜀芳：你要相信川普就是會TACO，彎腰買進，不要一次買滿。
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| 內容： |
一、今日看盤重點
• 「你不要不相信，我說川普在當第一任美國總統或第二任美國總統都有一個件事情，很喜歡TACO，他就是會東打一下、西打一下。跌到一定位置時候他又開始放利多，你要相信川普就是會TACO」 (03:52) —— (小編：川普總是臨陣退縮 Trump Always Chickens Out，簡稱TACO）
• 「這一次他的又快又急對你而言不是壞事情，總比割肉來得好嗎？慢慢跌會比較好嗎？不會啊，你一次痛快，時間很快過去，一次大反彈，哪一次賺得比較多？」
• 「其實很多投資朋友在過去如果你沒有成為台北股市的贏家，我也說這一次的拉回還是你的機會。」
• 「你有沒有選對未來的趨勢？有 AI 不一定行，但我告訴大家，沒有 AI 是一定不行的。」
• 「誰能笑到最後才是股市最重要的，你沒有退出股市之前，誰是贏家、誰是輸家都很難講。」
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二、 產業與技術面總結
1. 產業趨勢與技術觀察：
• 大盤技術面： 台北股市正式回測並收盤跌破月均線，短線出現賣點（KD指標跌破80）。但月線扣低值，短期仍有觀察期。中長線需關注生命線（季線）支撐。
• AI 戰略影響： 現代戰爭已結合 AI，精準度高且戰爭週期縮短。AI 依然是 2026-2027 年的核心趨勢。
• 新技術焦點： 提及 LPU（語言/推理模型）在 2027-2028 年的需求，這將帶動更多水冷散熱與載板需求。
• 散熱技術： 標配為 MCCP，選配為 MCL 蓋版（雙向水冷），均片與水冷板封裝在一起。
2. 歸納看好的股票/族群：
• 載板族群： 因 GPU、ASIC 及未來 LPU 需求，預期 2027 年載板將供不應求。
• 散熱/水冷元件： 水冷板、水冷接頭需求增加（如：強茂 2481 功率元件切入新客戶）。
• PCB/HDI： 具備多層次印刷電路板與 HDI 技術、本益比低的個股（如：典範 3349，預估明年獲利增長）。
• 跌深補跌後的好股： 守住月線或季線、基期極低且打底已久的個股。
3. 歸納看壞或需謹慎的股票：
• 權值股與大盤： 亞幣貶值導致外資期現貨同步偏空，對大型權值股不利。
• 補跌股： 漲多且被分盤交易的 CPO 族群（如：波若威 3163、華星光 4979）短期進入補跌。
• 融資增加且股價弱勢股： 應避開此類籌碼面不佳的標的。
4. 會員持有的股票/提及標的：
• 強茂 (2481)：功率元件打進更多客戶，基期低。
• 典範 (3349)：HDI 相關，本益比低，獲利預期增長。
• 自勝 (提及同類型標的)：近期表現強勁。
• (註：影片主要提及上述族群趨勢，並建議針對 2026 年新高標的進行佈局)。
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三、 未來趨勢與操作建議
進場買進股票時機：
o 中長線投資者： 現在是「彎腰撿黃金/鑽石」的機會，應保留資金切割佈局，趁拉回 3000 點時爭取 2026 年財富。
o 短線投資者： 應「靜待」日 KD 重新交叉向上時再進場，不宜在此時摸底。
觀望期間：
o 現金部位不到三層、持股超過七層的人，目前應「多看少動」，等待反攻訊號（KD 交叉向上）出現。
儘快把股票賣出：
o 短線操作者在 KD 貫穿 80 及跌破月線時已出現賣點，應進行停力或停損。
未來漲跌趨勢研判：
o 結論： 雖然短期因戰爭與匯率波動修正，但這屬於「純戰爭」引起的拉回，歷史經驗顯示戰爭高點必過。分析師認為 35000 點高點未來仍會過，2026-2027 年部分個股仍會創台股新高。
網址：https://youtu.be/_XVMekNGHAE?si=EE1JoSI8fYEpY7iK
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(第
1
篇)
多
於
2026/3/4 下午 06:32:00
說： |
江國中 3萬3為再創新高買點 3月36000買權130買 7714創泓科、2495普安 雲豹能源買多
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(第
2
篇)
智冠
於
2026/3/4 下午 08:35:00
說： |
智冠去年純益創10年高 EPS7.93元擬配息7.5元
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(第
3
篇)
優群
於
2026/3/4 下午 08:37:00
說： |
優群財報／2025年全年EPS 12.69元、再創新高 今年續戰新高
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(第
4
篇)
我
於
2026/3/5 上午 07:09:00
說： |
南亞科DRAM吃緊到2028 三大原廠Q2漲4成，南亞科跟進；擬配息1.5元 威剛 群聯 華邦 旺宏
2026.3.5
南亞科總經理李培瑛指出，今年至明年上半年全球DRAM新增產能有限，市場供需仍相對緊張，即使部分廠商規劃擴產，實際產能釋放仍需時間，供需吃緊狀況可能要到2028年之後，才有機會逐步改善。
近期市場需求回溫，加上供給端轉向高頻寬記憶體（HBM），帶動DRAM價格上行。據了解，三星、SK海力士與美光三大原廠第二季合約價已陸續開出，預估漲幅可達4成。
由於南亞科產品報價通常落後三大原廠一段時間，法人預期，南亞科本波報價高峰將落在第二季。
另，南亞科董事會4日決議，2026年資本支出以不超過新台幣520億元為上限，並擬配發每股現金股利約1.5元。南亞科2025年每股稅後純益2.13元，此次配息率約70.4％。
南亞科同時推動新廠投資計畫，新廠總投資金額將超過100億美元，規劃最大月產能達4.5萬片晶圓，並導入先進1B、1C與1D製程技術，預計於2027年初開始第一階段設備裝機，未來將成為南亞科先進DRAM製程的重要生產基地。
李培瑛表示，高頻寬記憶體（HBM）需求快速攀升，已成為改變DRAM市場結構的重要力量。
HBM雖在整體DRAM位元需求中占比仍不高，但因製程複雜、堆疊層數多，生產相同容量HBM所需產能約為一般DRAM的兩至2.5倍，因此即使HBM需求占比僅約一成，實際可能消耗市場約四分之一的產出。
他指出，供應商為因應AI需求，紛紛將部分產能轉向HBM，壓縮DDR4與LPDDR4等產品供給，成為近期市場缺貨與價格走強的重要原因。
李培瑛認為，AI運算需求目前主要集中在雲端資料中心，但隨著AI模型從訓練（training）逐步擴展至推論（inference），未來AI應用將持續由雲端延伸至終端裝置，帶動更龐大的記憶體需求。
他指出，全球資料中心資本支出仍持續擴張，主要雲端業者均積極投入AI基礎建設，未來數年AI相關記憶體需求仍將維持成長動能。
在產品策略方面，南亞科持續優化DDR5、DDR4與低功耗DRAM（LPDDR）產品組合，目前DDR5已經量產超過一年，並正開發高密度RDIMM產品，規劃推出128GB、5600與6400等高速規格，希望能藉以切入資料中心與高效能運算市場。
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(第
5
篇)
我
於
2026/3/5 上午 07:10:00
說： |
美伊軍事衝突 雷虎、神耀等多家無人機後市看好 中光電 7714創泓科 漢翔 亞航 世紀
2026.03.04
美伊軍事衝突，中東戰火延燒，不僅造成全球能源市場緊張，也帶動無人機市場看俏，帶動雷虎、神耀等多家無人機後市看好。神耀表示，公司無人機目前沒有銷到中東地區，但未來有打算開拓中東市場。
同樣地，雷虎也表示，公司最大宗無人機，是一次性無人機，並看客戶產品需求而定，目前無人機產品外銷管道，是透過貿易商出貨給終端客戶，但最終客戶是誰，公司也不知道。
神耀指出，之前公司取得軍方「戰術型」無人機標案，共分五批交貨，目前已完成二批交機，並通過驗收。至於「目獲型」無人機標案，已於去年提前完成第三批交機，並通過全案驗收。
神耀說，海巡署第一代無人機維護案，屬於單旋翼中型無人機，公司正在維護中，有關自殺型無人機、小型多旋翼無人機，及與國外合作遠程的垂直起降（VTOL）無人機，都將陸續推出新產品線。
由於軍方採購案，皆採公開招標、以最有利標決標辦理，符合政府扶植國產化政策，並兼顧國防海巡任務需求，目前招標單位持續辦理中。
美伊軍事衝突，中東戰火延燒，不僅造成全球能源市場緊張，也帶動無人機市場看俏，帶動雷虎、神耀等多家無人機後市看好。
國防部500億元無人機採購案，預計在2026至2027年期間，採購約4萬8,750架，共計五大類型無人機，成為各家無人機爭取供貨的主力訂單。
另外，雷虎旗下美國子公司Thunder Tiger Industries，也積極卡位「非紅供應鏈」，已取得美國國防部「藍色無人機清單」資格，計劃於2026年第二季投產。為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，雷虎已透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案。雷虎希望公司將來美國無人載具市場營收表現，與台灣相當。
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