 |
| 股名/代碼： |
蔣介石出場
大幹一場！
|
|
| 新聞來源： |
☆168看電視
|
| 日期： |
2026/3/4 下午 04:15:00
|
| 標題： |
李冠嶔：明日（3/5）十點半前可能是低點。
|
| 內容： |
各位投資朋友大家好，歡迎收看今天的節目。今天的標題就是「盧比歐」（Marco Rubio）對不對？讓「蔣介石」出場。當然，他現在拿出了一個「蔣之劍」，外國媒體有人翻譯成「張之劍」，可能是因為翻譯時漏掉了「in」這個音，不過這不重要。
新聞大概就在這裡，有人幫他翻譯出來叫「蔣之劍」，說我們將會「使用」這位「蔣之劍」了。到底什麼叫「使用蔣之劍」？這把劍就在這裡，它是誰送的呢？是 20 年前老布希的兒子（Jeb Bush）送給盧比歐的一把劍，上面寫著「蔣之劍」（Sword of Chiang）。
其實在冷戰時期，「蔣之劍」代表的就是要進攻了、要放開手腳大幹一場。當時在東亞戰區，對日抗戰時期一共只有兩位五星上將，一位大家都很認識，叫麥克阿瑟，另一位就是蔣介石。我們今天不是要講歷史故事，而是要跟大家說「蔣介石出場了」代表什麼意義？這才是重點。這暗示美軍的攻擊強度與作戰範圍將會出現重大調整，而且準備要放開手腳大幹一場。
有投資朋友看到這個新聞問我這是好事還是壞事？我認為是好事，因為所有人都希望戰爭能早點結束。你看烏克蘭戰爭到現在還不結束，2022 年台股至少跌了七、八個月，跌到最後還需要國安基金進場。如果美、伊的戰事能早點結束，你說（對股市）好不好？可能性很高。
看盤重點：
1. 「如果你看融資減多少，如果減百億以上，我認為明天大概 10點半之前就是低點了，請大家注意一下啦。」(24分:22秒)
2. 「你不要以為 X (推特) 裡面都只有一些露點啊、露三點啊、露四點的訊息。」
3. 「這身材之好對不對？看了都流口水了，不要想太多好不好。」「韓國啦啦隊漂亮的全部來台灣跳，現在當然最頂的就是…那幾個。」 「韓國啦啦隊盡量來，韓國不是你們該待的地方。」
4. 「我真的有一次等到他跌夠了，我準備帶會員來買環球晶。」
5. 我不屑提到鴻海，我一直比較喜歡台達電。
6. 「人家是真的打入輝達供應鏈，不像你們什麼時碩啦、什麼健信啦，我不好意思講那個假的。」
7. 「你現在套牢了怎麼辦？我說真的就是你們看得很短。」
8. 「6223旺矽你竟然買在 2900 元，你是看不起我的實力就對了。」
9. 現在國內支持國民黨、支持柯文哲的，就剩下共產黨了。
10. 「我們主管說現在還剩幾十本，最近反應很不熱烈，把握機會，這幾十本沒有就沒有了。」
________________________________________
二、產業與技術面總結
1. 產業總結與市場概況：
• 國際地緣政治： 提到美國可能調整對中、對俄的作戰範圍，分析師認為戰爭早點結束對台股是好事，可避免類似 2022 年因戰爭導致的長期下跌。
• 短線籌碼清洗： 今日市場出現明顯的短線客離場，許多股票打到跌停是為了清洗浮額。分析師強調，若融資減少百億以上，明日（3/5）十點半前可能是低點。
• 韓國政經局勢： 提到韓國股市因政治因素大跌，分析師以此作為話題，笑稱歡迎韓國啦啦隊轉往台灣發展。
2. 歸納看好的股票（包含低階機會）：
• 台達電 (2308)： 分析師長期欣賞的公司，認為其併購策略正確，能增加公司價值。
• 鴻海 (2317)： 認同現任董事長劉揚偉的專業經營，透明度高且讓公司股價大漲，不同於以往「印股票換鈔票」的模式。
• 環球晶 (6488)： 獲利創五季新高，雖然今日沒漲，但分析師正等待跌夠了要帶會員進場佈局。
• 散熱族群： 看好 奇鋐 (3017)、富士達 (6805)、健策 (3653)。也提到 雙鴻 (3324) 雖然近期獲利往下掉，但目前位階低，是值得低階的標的。
• 光通訊/矽光子： 持續看好 波若威 (3163)、聯亞 (3081)、華星光 (4979)。今日跌停被視為「躺在地上讓大家買」的機會。
• 其他： 貿聯-KY (3665)（最便宜的光通訊概念）、群聯 (8299)（雖然今日跌，但成本低，看好長線）、弘塑 (3131)（高盛調升目標價至 2200 元）、神達 (3706)（獲利優於預期，殖利率高，屬防守型持股）。
3. 歸納看壞的股票（或建議避開）：
• 永光 (1711)、國碩 (2406)： 認為是假題材，鈣鈦礦議題對實質獲利無助益。
• 宏碁 (2353)： 對其「印股票換鈔票」的經營模式感到反感，認為公司價值不會增加。
• 上銀 (2049)： 雖然有人看好機器人轉折，但分析師表示不會進場買這檔。
• 時碩工業 (4566)、健信 (4502)： 認為其打入輝達鏈的題材真實性存疑。
• 世芯-KY (3661)： 提到有人買在 2950 元套牢，暗指追高風險極大。
• 其他： 聯詠 (3034)、智原 (3035)、敦泰 (3545)、神準 (3558)、普瑞-KY (4966)、旭隼 (6409)。分析師直言這些都不是他會叫會員買的股票。
4. 會員持有的股票：
• 奇鋐 (3017)、富士達 (6805)、健策 (3653) (散熱兵團)
• 波若威 (3163)、聯亞 (3081)、華星光 (4979) (光通訊重中之重)
• 貿聯-KY (3665)、群聯 (8299) (長期持有)
• 太景-KY (4157)、泰鼎-KY (4927) (生技與相關)
• 台虹 (8039)： 提到近期有出掉部分獲利，等拉回再買。
________________________________________
三、時機看法如下：
1. 現在是不是進場買進股票時機： 是（針對特定看好標的）。分析師今日有帶會員買進「躺在地上（跌停）」的股票（如聯鈞），並認為當市場短線客停損、浮額清洗完畢後，即是低階好機會。
2. 觀望期間既不要買也不要賣： 否。分析師動作頻頻，鼓勵在大家恐懼賣股時去撿便宜。
3. 儘快把股票賣出： 否。除非是持有一些他看壞的「假題材」股票，否則優質股（如矽光子、散熱）應趁拉回找買點。
4. 未來漲跌趨勢的研判： 短線震盪洗籌碼，長線看好 AI 與光通訊。分析師預判如果今晚融資減肥足夠，明天（3/5）早上十點半左右可能出現波段低點。長線上，他對 2026 年 AI 大攻略的股票非常有信心。
|
|
| |
(第
1
篇)
多
於
2026/3/4 下午 06:33:00
說： |
江國中 3萬3為再創新高買點 3月36000買權130買 7714創泓科、2495普安 雲豹能源買多
|
|
|
| |
(第
2
篇)
我
於
2026/3/5 上午 07:09:00
說： |
南亞科DRAM吃緊到2028 三大原廠Q2漲4成，南亞科跟進；擬配息1.5元 威剛 群聯 華邦 旺宏
2026.3.5
南亞科總經理李培瑛指出，今年至明年上半年全球DRAM新增產能有限，市場供需仍相對緊張，即使部分廠商規劃擴產，實際產能釋放仍需時間，供需吃緊狀況可能要到2028年之後，才有機會逐步改善。
近期市場需求回溫，加上供給端轉向高頻寬記憶體（HBM），帶動DRAM價格上行。據了解，三星、SK海力士與美光三大原廠第二季合約價已陸續開出，預估漲幅可達4成。
由於南亞科產品報價通常落後三大原廠一段時間，法人預期，南亞科本波報價高峰將落在第二季。
另，南亞科董事會4日決議，2026年資本支出以不超過新台幣520億元為上限，並擬配發每股現金股利約1.5元。南亞科2025年每股稅後純益2.13元，此次配息率約70.4％。
南亞科同時推動新廠投資計畫，新廠總投資金額將超過100億美元，規劃最大月產能達4.5萬片晶圓，並導入先進1B、1C與1D製程技術，預計於2027年初開始第一階段設備裝機，未來將成為南亞科先進DRAM製程的重要生產基地。
李培瑛表示，高頻寬記憶體（HBM）需求快速攀升，已成為改變DRAM市場結構的重要力量。
HBM雖在整體DRAM位元需求中占比仍不高，但因製程複雜、堆疊層數多，生產相同容量HBM所需產能約為一般DRAM的兩至2.5倍，因此即使HBM需求占比僅約一成，實際可能消耗市場約四分之一的產出。
他指出，供應商為因應AI需求，紛紛將部分產能轉向HBM，壓縮DDR4與LPDDR4等產品供給，成為近期市場缺貨與價格走強的重要原因。
李培瑛認為，AI運算需求目前主要集中在雲端資料中心，但隨著AI模型從訓練（training）逐步擴展至推論（inference），未來AI應用將持續由雲端延伸至終端裝置，帶動更龐大的記憶體需求。
他指出，全球資料中心資本支出仍持續擴張，主要雲端業者均積極投入AI基礎建設，未來數年AI相關記憶體需求仍將維持成長動能。
在產品策略方面，南亞科持續優化DDR5、DDR4與低功耗DRAM（LPDDR）產品組合，目前DDR5已經量產超過一年，並正開發高密度RDIMM產品，規劃推出128GB、5600與6400等高速規格，希望能藉以切入資料中心與高效能運算市場。
|
|
|
| |
(第
3
篇)
我
於
2026/3/5 上午 07:11:00
說： |
美伊軍事衝突 雷虎、神耀等多家無人機後市看好 中光電 7714創泓科 漢翔 亞航 世紀
2026.03.04
美伊軍事衝突，中東戰火延燒，不僅造成全球能源市場緊張，也帶動無人機市場看俏，帶動雷虎、神耀等多家無人機後市看好。神耀表示，公司無人機目前沒有銷到中東地區，但未來有打算開拓中東市場。
同樣地，雷虎也表示，公司最大宗無人機，是一次性無人機，並看客戶產品需求而定，目前無人機產品外銷管道，是透過貿易商出貨給終端客戶，但最終客戶是誰，公司也不知道。
神耀指出，之前公司取得軍方「戰術型」無人機標案，共分五批交貨，目前已完成二批交機，並通過驗收。至於「目獲型」無人機標案，已於去年提前完成第三批交機，並通過全案驗收。
神耀說，海巡署第一代無人機維護案，屬於單旋翼中型無人機，公司正在維護中，有關自殺型無人機、小型多旋翼無人機，及與國外合作遠程的垂直起降（VTOL）無人機，都將陸續推出新產品線。
由於軍方採購案，皆採公開招標、以最有利標決標辦理，符合政府扶植國產化政策，並兼顧國防海巡任務需求，目前招標單位持續辦理中。
美伊軍事衝突，中東戰火延燒，不僅造成全球能源市場緊張，也帶動無人機市場看俏，帶動雷虎、神耀等多家無人機後市看好。
國防部500億元無人機採購案，預計在2026至2027年期間，採購約4萬8,750架，共計五大類型無人機，成為各家無人機爭取供貨的主力訂單。
另外，雷虎旗下美國子公司Thunder Tiger Industries，也積極卡位「非紅供應鏈」，已取得美國國防部「藍色無人機清單」資格，計劃於2026年第二季投產。為響應政府政策，強化非紅供應鏈角色，雷虎已透過美國子公司與當地廠商合作，爭取美國政府標案。雷虎希望公司將來美國無人載具市場營收表現，與台灣相當。
|
|
|