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(第
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篇)
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於 2026/7/29 上午 08:47:00
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大摩喊記憶體供需缺口未收斂Q3漲勢未歇 南亞科 華邦電 旺宏有戲唱 鈺創 2495普安 威剛
2026.07.29
記憶體族群股價近期遭遇逆風，但外資券商摩根士丹利指出，DDR4及利基型快閃記憶體第三季漲價力道，可能優於市場原先預期，舊世代記憶體供需缺口未收斂，台灣記憶體股如南亞科、華邦電、旺宏下檔有撐。
TrendForce最新預估，第三季一般型DRAM價格將季增13％至18％，高於原估的8％至13％。其中，PC用DDR4及DDR5均上漲15％至20％，伺服器DDR4及DDR5上漲13％至18％；消費型DRAM漲勢更強，DDR3預估季漲35％至40％，DDR4季漲28％至33％。
NAND Flash第三季價格預估，也由季漲8％至13％，上修至10％至15％；其中，企業級SSD漲幅上修至18％至23％，用戶端SSD上修至13％至18％。
記憶體第四季漲幅可能逐步收斂，一般型DRAM預估季漲3％至8％，NAND約持平至上漲5％，但DDR4、SLC／MLC NAND及NOR Flash等成熟產品，因原廠產能退出，價格表現可能持續優於市場平均。
以DDR4為例，三星、SK海力士及美光陸續將產能轉往DDR5及HBM，全球DDR4供給快速縮減。摩根士丹利供需模型顯示，雖然DDR4需求規模亦逐年下降，但供給縮減速度更快，市場至2028年仍可能維持供不應求。
截至2026年6月，DDR4 8Gb現貨價已升至29.08美元，合約價達20美元；DDR5 16Gb現貨及合約價分別為45美元及37.5美元。以單位容量計算，DDR4價格已不遜於DDR5，反映舊規格從低價產品，轉變為稀缺產品。
近期雲端服務供應商（CSP）為確保供貨，不僅願意接受更高報價，並開始與供應商洽談一至二年長期供貨協議，主要鎖定採購數量，價格則隨市場調整。DDR4第三季單月報價，仍可能出現逾20％漲幅。
台廠中，南亞科以標準型DRAM為主，直接受惠DDR4供給退出；華邦電橫跨利基型DRAM、NOR Flash及SLC NAND，受惠產品最為多元；旺宏則聚焦NOR Flash及SLC NAND，隨供給成長近乎停滯，報價與稼動率具回升空間。
大摩認為，大中華區記憶體整合元件廠過去多在一倍預估淨值附近形成支撐，隨股價先行反映景氣降溫疑慮，若舊世代記憶體報價續超預期，台灣記憶體股有望由評價修正轉向基本面重估。
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又在
於 2026/7/29 上午 08:48:00
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於 2026/7/29 上午 08:54:00
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於 2026/7/29 上午 11:24:00
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於 2026/7/29 下午 06:36:00
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8033雷虎攜手美國防業者展示自主化無人艇 盼預算儘速明朗 台船 龍德造船 事欣科 漢翔
2026-07-29
無人機製造商雷虎科技與美國軍工公司Shield AI合作，今天展示自主化軟體導入無人艇成果。雷虎董事長陳冠如表示，政策決定無人機產業發展速度，盼相關預算儘速明朗。
雷虎科技與Shield AI在5月簽署合作備忘錄（MOU），將Shield AI的Hivemind自主化軟體整合至雷虎旗下無人系統產品組合，首波導入雷虎海鯊號無人艇平台，今天在屏東大鵬灣實地展示，自主化技術如何於真實海域環境中任務操作。
雷虎科技股份有限公司董事長陳冠如接受媒體聯訪表示，俄烏戰爭至今，無人機與無人艇扮演要角有目共睹。政策會決定產業發展速度與規模，以及民間對國防產業的認同，而台灣位處太平洋第一島鏈，更應在無人艇科技領域把握地理優勢，尤其每天面臨「對岸」。因此希望相關預算可以趕快有明確結果，讓業者後續投入有明確方向。
Shield AI亞洲政府關係總監陳奕儒（MaximilianChen）表示，雙方簽署合作備忘錄後，依序通過模擬測試、硬體迴路整合，今天展示實際載具操作。操作者可定義1項任務，由系統自主判斷如何執行，提升無人艇運作效益；若以5台無人艇船隊計算，搭載Hivemind可增加8.3倍搜尋面積。
今天大鵬灣現地展演，模擬2艘無人水面載具（USV）驅離1艘可疑小艇。雷虎海鯊號600與800首先於任務區內待命，由操作人員下達任務，指派編隊執行區域搜索偵察；Hivemind自動將任務區域劃為2個搜索區，並指派每艘USV負責其中1個區域，接著依各責任區範圍，自動規劃並最佳化每艘USV搜索航線，完整涵蓋負責區域。
當其中1艘USV偵測到可疑目標時，將自動持續追蹤目標，並維持於雷達有效偵測範圍內。另艘USV同步接收目標偵測資訊，自動向目標位置靠近，2艘USV協同監控並驅離目標，讓它離開指定任務區域。
雷虎指出，合作有4大亮點，一是AI自主航行，導入Shield AI的Hivemind自主控制系統；二是在地製造，由雷虎科技負責高端無人水面載具平台的本地化生產；三是群體協同，具備多艇協同作業（Swarm）與任務管理能力；四是戰略布局，以台灣作為海事自主化技術與製造的重要據點，提升國防自主生產並拓展國際市場。
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(第
6
篇)
88
於 2026/7/30 上午 08:43:00
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4916事欣科啟動庫藏股 預定買回2千張 買回區間價格為70~140元 低於區間價下限，將繼續買回
2026/07/29
工業電腦廠事欣科（4916）公告，董事會決議買回庫藏股，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元。
事欣科本次買回股份總金額上限為23.22億元，預定買回期間為7月29日至9月28日，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
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(第
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於 2026/7/30 上午 08:47:00
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於 2026/7/31 上午 08:58:00
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高喊記憶體缺貨至2028年 韓國三星狂簽5年期長單 南亞科 威剛 鈺創 2495普安 群聯 宜鼎
2026.07.30
韓國三星電子30日公布第二季（4至6月）財報，並舉行電話會，指記憶體晶片供應短缺料將持續至2028年。為此，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），計畫鎖定公司60％-70％的總產能，以確立業績的高能見度。
在生成式AI與Agentic AI（代理AI）需求的強力驅動下，三星電子2026年第二季交出了一份極具爆發力的答卷。三星第二季營收達171.5兆韓元，年增130％，營業利益為89.5兆韓元（約619.8億美元），為史上之最，年增率1813.8％。雙雙連續三季刷新單季歷史紀錄。
在各事業部門中，半導體部門（DS）營收127.5兆韓元，營業利益89.2兆韓元，年增逾250倍。三星整體營業利益的99.7％，由半導體部門包辦。這要得益於全球AI資料中心投資競爭激烈，DRAM、高頻寬記憶體（HBM）等持續短缺，上半年價格飆升。
面對洶湧的算力需求，三星電子管理層在財報電話會上釋放了明確的訊號：供需缺口正在擴大，下半年HBM4收入占比將突破60％、銷售規模劍指超越傳統DRAM。
與此同時，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），以鎖定公司60％—70％的總產能，長單模式將成為未來業績「壓艙石」，且公司正全面向定製化SoC、AI OS及人形機器人等高附加值領域發起衝鋒。
不過，有分析指出，三星與SK海力士第二季利潤都爆表，股價卻遭暴跌血洗！反差源於超過一年的「周期分歧」：晶片巨頭高呼缺貨至2028年並狂簽長單，市場卻憂心雲服務廠商開支降速與中國產能崛起，提前定價周期見頂。誰在錯判？下半年的資本開支數據將揭曉底牌。
市場給三星的估值約為5.4倍預期本益比。這個估值隱含的判斷是：記憶體價格將在明年上半年開始下行。與管理層給出的時間線相差超過一年。
管理層與市場在周期判斷上出現分歧，這不是第一次。過去幾輪記憶體周期中，市場通常比公司更早看到轉折點。但這次的方向反了過來：公司在延長周期判斷，市場在提前定價下行。
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(第
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於 2026/7/31 下午 12:11:00
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台積 0050 狂噴
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(第
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於 2026/8/3 上午 08:57:00
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翻身的機會來？不只國巨1天賺1億 村田調高財測 開被動元件第一槍 6175立敦 華容 台慶科
2026.08.03
MLCC大廠相繼繳出財報佳績，繼台廠國巨*（2327）上半年一天賺1億元後，全球MLCC龍頭村田上季度也交出亮麗財報，同時開全球被動元件廠調高財測第一槍，包括營收、營業利益、稅前淨利、合併純益等主要財務指標同步上修，其中合併稅後純益從2,930億日圓調升至3,380億日圓，相當於調升獲利展望達15.4％。
村田表示，基於AI伺服器及資料中心需求優於預期，帶動高階MLCC用量，車用則保持穩健，日圓貶值也是有利因素之一。
然而，為了因應需求，村田也提高資本支出，由2,500億日圓提高至2,550億日圓，擴充元件以及模組產能。
不過村田也提醒，雖然短期訂單熱絡，但未來仍須留意大型資料中心客戶的競爭與負債壓力。
村田31日宣布調升截至2027年3月底為止會計年度的獲利展望，其中全年度營收將從1.9兆日圓調升至2.11兆日圓，調升幅度達7.7％；營業利益（本業獲利）則從3,800億日圓調升至4,300億日圓，調升幅度達13.2％；稅前淨利從3,900億日圓調升至4,510億日圓，調升幅度達15.6％；合併純益則從2,930億日圓調升至3,380億日圓，調升幅度為15.4％，主要財務指標均向上調高，全年度營收有望挑戰歷史新高紀錄，也成為全球第一家調高財測的被動元件大廠。
而村田上季度財報（2026年4～6月）也表現突出，成績優於去年同期，全季營收達5,023億日圓，約當年增20.7％，營業利益達985億日圓，年增59.8％；合併稅後純益達814億日圓，年增63.7％。
村田股價於6月21日以12,895日圓創下歷史新高紀錄，不過隨亞洲股市劇烈震盪，以村田上周最後一個交易日收盤價7,416日圓計算，波段跌幅高達42.49％，下挫幅度低於太陽誘電。
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