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(第
1
篇)
88
於 2026/7/24 上午 08:44:00
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不只台積電！外媒點名台灣下1個護國級產業崛起 長榮航太 雷虎 漢翔 為升 亞航 創泓科
2026/07/23
全球無人機產業正迎來新競爭者。《金融時報》報導，繼烏克蘭之後，台灣也正努力成為無人機生產強國。
《金融時報》指出，台灣政府推動無人機產業的決心，已獲得實際資金支持。政府計畫在未來6年投入65億美元（約新台幣逾2000億元）發展無人機產業。
報導指出，台灣進軍這個領域並非空想，因為台灣不僅掌握全球先進晶片供應鏈，也擁有充滿活力的民間企業，可支撐相關製造能力。
報導指出，台灣無人機市場不只瞄準國內需求，出口表現正在快速成長，今年第1季無人機出口額已輕鬆超越去年全年總和。從歐洲到美國，各國都正在增加軍用無人機採購預算，即使部分國家鼓勵本土產業發展，仍有大量訂單可能流向海外供應商。
不過，若以目前規模來看，台灣在全球無人機市場仍屬小型玩家，尤其相較於鄰近且具有地緣競爭關係的中國，中國目前仍占全球無人機產量的絕大多數。
但報導指出，台灣正在展現類似烏克蘭的產能成長速度。台灣經濟部預估，目前每月約生產1.5萬架無人機，到2030年產量可望提高7倍，其中一半將供應海外市場。
隨著產能擴大，規模經濟效益也將逐漸浮現。報導認為，台灣正借鏡中國無人機產業發展模式，推動「軍民兩用技術」。
透過同時開發商用與軍用市場，不僅能擴大需求規模，也有助於降低單位生產成本，進而鼓勵企業投入更多資源。
此外，美國也支持台灣發展無人機供應鏈，其中一大原因是台灣強調打造不含中國零組件的供應鏈，也就是所謂「去紅供應鏈」。
為此，台灣政府成立「台灣卓越無人機產業商機聯盟」，目前已有超過200家企業加入，涵蓋整個產業鏈。聯盟共同領導企業包括電子業者，例如台灣晶技、佳世達等，其中部分企業已透過併購方式切入無人機零組件與製造領域，包括軍規馬達等關鍵零件。
台灣推動無人機產業的趨勢，也受到投資市場關注。生產中大型無人機以及牙科設備的雷虎科技（8033），近1個月股價幾乎翻倍；專注於監控、偵察等用途無人機製造的長榮航太（2645），股價同期也上漲約3分之1。
不過，無人機產業發展並非毫無風險。外界預期，未來可能出現台灣使用中國相關零組件的質疑，目前已有部分爭議浮現。
然而，報導認為，台灣過去已在晶片、自行車等產業證明自身製造能力，從研發、生產到全球銷售，均具備完整產業鏈經驗。無人機產業，也有機會複製這條成功路徑，成為台灣下一個具全球競爭力的製造領域。
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(第
2
篇)
加油
於 2026/7/24 上午 11:48:00
說： |
加油
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(第
3
篇)
3Q
於 2026/7/24 下午 04:39:00
說： |
3Q
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(第
4
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不知不覺
於 2026/7/24 下午 06:33:00
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8月上5萬4?
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(第
5
篇)
88
於 2026/7/27 上午 08:44:00
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半導體用電四年後吃掉24% 2035增至千億度占比提升到30% 6873泓德能源 士電 國碩 中美晶
2026/07/27
半導體產業持續擴張。台電近期評估，國內晶圓製造、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝測試持續擴產帶動，估計今年半導體產業用電量約520億度，2030年將成長至800億度，占全台用電占比由今年的17.71%提升至2030年24.34%，幾乎等於全國每四度用電中，就有一度貢獻給半導體。
台電進一步推估，2035年半導體用電將增至1,100億度，占比將提升至30.38%。
全球政經變局加速半導體供應鏈板塊向海外挪移，根據資策會統計，半導體廠產能目前仍高度集中於本土，台灣境內產能比重高達83%，海外布局則僅占17%，預估至2030年台灣半導體產能占比仍將維持在79%左右。
儘管台灣半導體產能占全球比重下降，但半導體產業用電快速成長，甚至未來十年還會幾乎翻倍，代表台灣半導體產業仍快速擴張。
經濟部舉台積電（2330）擴廠為例，台積電在台灣已有19座先進製程及封裝廠正運行中，同時也在新竹、台中、嘉義、台南及高雄等園區持續興建13座，未來將繼續擴大投資台灣，維持先進製程在台產能遠高於海外。
能源署日前發布全國電力資源供需報告指出，在AI浪潮中，未來半導體仍將是用電成長最快的產業，遠比AI資料中心用電成長還要高。能源署強調，對於半導體、伺服器等電子零組件業未來建廠計畫，經濟部和台電經過仔細盤點，並且掌握到電子零組件建廠最多延遲半年，因此寬估未來十年用電平均成長2.5%。
據台電內部最新預估，半導體產業中，晶圓製造占最大宗，其次為記憶體、先進封裝及伺服器組裝。
台電預估，半導體產業總用電量將由2026年的520億度（負載約700萬瓩），增至2030年的800億度（負載約1,070萬瓩），2035年更將突破1,100億度（負載約1,460萬瓩）。
若對照能源署未來國內十年全國用電預測值，半導體2026年用電占比為17.71%，2030年占比將來到24.34%，約每四度電中，一度供半導體使用。
到了2035年占比更推升至30.38%，約每三度電中，其中一度就貢獻給半導體產業。
台電董事長曾文生日前透露，現在很多企業在決定投資前，第一件事就是來找台電確認供電能力，主要是近年來大型科技廠的投資流程已經改變，半導體廠建廠速度遠超過電力基礎建設時程，甚至有企業直接收購既有廠房、更換設備即可投產，速度遠快於新建電廠。
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(第
6
篇)
88
於 2026/7/27 上午 11:17:00
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輝達GPU挑戰首度上月球 盟立、元晶、中美晶跟著旺 聯合再生 茂迪
2026/07/27
輝達GPU挑戰首度上月球，業界看好未來人類有望實現月球AI資料中心的目標，而太空AI需要的太陽能發電大商機以鈣鈦礦太陽能技術最吃香，積極研發的盟立（2464）、元晶（6443）、聯合再生（3576）、中美晶（5483）等都在衝刺技術拚商機。
盟立布局鈣鈦礦太陽能電池超過三年，搭上太空AI話題。盟立董事長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。
鈣鈦礦太陽能除了轉換效率佳，也兼顧透光、可彎曲、體積小等特色，被稱為新世代太空AI發電的新解方。
盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2024年初宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。
元晶、聯合再生正投入開發在太空可用的鈣鈦礦太陽能產品。元晶與特斯拉合作多年，被視為未來最有機會切入SpaceX供應鏈的台廠，聯合再生在鈣鈦礦太陽能領域有所著墨，朝量產目標邁進。
針對太空應用的太陽能，中美晶董事長徐秀蘭先前指出「難度很高，但機會很好」，機會很好是因為台灣做太陽能電池方案的技術相對很成熟，在政治上又被認為可讓大部分國家較為放心。
中美晶目前正在進行相關研究，基於整體技術與商業化條件仍在快速演進中，對此領域保持高度關注並評估各種可能性，考慮未來採取更有效率的方式切入市場，包括策略合作或其他可加速布局的選項。
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(第
7
篇)
噴
於 2026/7/27 下午 03:02:00
說： |
週二 噴 長紅
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(第
8
篇)
一直磨
於 2026/7/27 下午 11:53:00
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開低走高...
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(第
9
篇)
P
於 2026/7/28 上午 08:30:00
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P
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(第
10
篇)
挖
於 2026/7/28 下午 09:42:00
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融資減少304億
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(第
11
篇)
88
於 2026/7/29 上午 08:57:00
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大摩喊記憶體供需缺口未收斂Q3漲勢未歇 南亞科 華邦電 旺宏有戲唱 鈺創 2495普安 威剛
2026.07.29
記憶體族群股價近期遭遇逆風，但外資券商摩根士丹利指出，DDR4及利基型快閃記憶體第三季漲價力道，可能優於市場原先預期，舊世代記憶體供需缺口未收斂，台灣記憶體股如南亞科、華邦電、旺宏下檔有撐。
TrendForce最新預估，第三季一般型DRAM價格將季增13％至18％，高於原估的8％至13％。其中，PC用DDR4及DDR5均上漲15％至20％，伺服器DDR4及DDR5上漲13％至18％；消費型DRAM漲勢更強，DDR3預估季漲35％至40％，DDR4季漲28％至33％。
NAND Flash第三季價格預估，也由季漲8％至13％，上修至10％至15％；其中，企業級SSD漲幅上修至18％至23％，用戶端SSD上修至13％至18％。
記憶體第四季漲幅可能逐步收斂，一般型DRAM預估季漲3％至8％，NAND約持平至上漲5％，但DDR4、SLC／MLC NAND及NOR Flash等成熟產品，因原廠產能退出，價格表現可能持續優於市場平均。
以DDR4為例，三星、SK海力士及美光陸續將產能轉往DDR5及HBM，全球DDR4供給快速縮減。摩根士丹利供需模型顯示，雖然DDR4需求規模亦逐年下降，但供給縮減速度更快，市場至2028年仍可能維持供不應求。
截至2026年6月，DDR4 8Gb現貨價已升至29.08美元，合約價達20美元；DDR5 16Gb現貨及合約價分別為45美元及37.5美元。以單位容量計算，DDR4價格已不遜於DDR5，反映舊規格從低價產品，轉變為稀缺產品。
近期雲端服務供應商（CSP）為確保供貨，不僅願意接受更高報價，並開始與供應商洽談一至二年長期供貨協議，主要鎖定採購數量，價格則隨市場調整。DDR4第三季單月報價，仍可能出現逾20％漲幅。
台廠中，南亞科以標準型DRAM為主，直接受惠DDR4供給退出；華邦電橫跨利基型DRAM、NOR Flash及SLC NAND，受惠產品最為多元；旺宏則聚焦NOR Flash及SLC NAND，隨供給成長近乎停滯，報價與稼動率具回升空間。
大摩認為，大中華區記憶體整合元件廠過去多在一倍預估淨值附近形成支撐，隨股價先行反映景氣降溫疑慮，若舊世代記憶體報價續超預期，台灣記憶體股有望由評價修正轉向基本面重估。
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(第
12
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BUY
於 2026/7/29 上午 11:29:00
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4萬護盤
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(第
13
篇)
又在
於 2026/7/29 上午 11:32:00
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ㄅㄚㄅㄨ
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(第
14
篇)
88
於 2026/7/29 下午 06:43:00
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8033雷虎攜手美國防業者展示自主化無人艇 盼預算儘速明朗 台船 龍德造船 事欣科 漢翔
2026-07-29
無人機製造商雷虎科技與美國軍工公司Shield AI合作，今天展示自主化軟體導入無人艇成果。雷虎董事長陳冠如表示，政策決定無人機產業發展速度，盼相關預算儘速明朗。
雷虎科技與Shield AI在5月簽署合作備忘錄（MOU），將Shield AI的Hivemind自主化軟體整合至雷虎旗下無人系統產品組合，首波導入雷虎海鯊號無人艇平台，今天在屏東大鵬灣實地展示，自主化技術如何於真實海域環境中任務操作。
雷虎科技股份有限公司董事長陳冠如接受媒體聯訪表示，俄烏戰爭至今，無人機與無人艇扮演要角有目共睹。政策會決定產業發展速度與規模，以及民間對國防產業的認同，而台灣位處太平洋第一島鏈，更應在無人艇科技領域把握地理優勢，尤其每天面臨「對岸」。因此希望相關預算可以趕快有明確結果，讓業者後續投入有明確方向。
Shield AI亞洲政府關係總監陳奕儒（MaximilianChen）表示，雙方簽署合作備忘錄後，依序通過模擬測試、硬體迴路整合，今天展示實際載具操作。操作者可定義1項任務，由系統自主判斷如何執行，提升無人艇運作效益；若以5台無人艇船隊計算，搭載Hivemind可增加8.3倍搜尋面積。
今天大鵬灣現地展演，模擬2艘無人水面載具（USV）驅離1艘可疑小艇。雷虎海鯊號600與800首先於任務區內待命，由操作人員下達任務，指派編隊執行區域搜索偵察；Hivemind自動將任務區域劃為2個搜索區，並指派每艘USV負責其中1個區域，接著依各責任區範圍，自動規劃並最佳化每艘USV搜索航線，完整涵蓋負責區域。
當其中1艘USV偵測到可疑目標時，將自動持續追蹤目標，並維持於雷達有效偵測範圍內。另艘USV同步接收目標偵測資訊，自動向目標位置靠近，2艘USV協同監控並驅離目標，讓它離開指定任務區域。
雷虎指出，合作有4大亮點，一是AI自主航行，導入Shield AI的Hivemind自主控制系統；二是在地製造，由雷虎科技負責高端無人水面載具平台的本地化生產；三是群體協同，具備多艇協同作業（Swarm）與任務管理能力；四是戰略布局，以台灣作為海事自主化技術與製造的重要據點，提升國防自主生產並拓展國際市場。
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(第
15
篇)
88
於 2026/7/30 上午 08:47:00
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4916事欣科啟動庫藏股 預定買回2千張 買回區間價格為70~140元 低於區間價下限，將繼續買回
2026/07/29
工業電腦廠事欣科（4916）公告，董事會決議買回庫藏股，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元。
事欣科本次買回股份總金額上限為23.22億元，預定買回期間為7月29日至9月28日，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
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(第
16
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88
於 2026/7/31 上午 09:05:00
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高喊記憶體缺貨至2028年 韓國三星狂簽5年期長單 南亞科 威剛 鈺創 2495普安 群聯 宜鼎
2026.07.30
韓國三星電子30日公布第二季（4至6月）財報，並舉行電話會，指記憶體晶片供應短缺料將持續至2028年。為此，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），計畫鎖定公司60％-70％的總產能，以確立業績的高能見度。
在生成式AI與Agentic AI（代理AI）需求的強力驅動下，三星電子2026年第二季交出了一份極具爆發力的答卷。三星第二季營收達171.5兆韓元，年增130％，營業利益為89.5兆韓元（約619.8億美元），為史上之最，年增率1813.8％。雙雙連續三季刷新單季歷史紀錄。
在各事業部門中，半導體部門（DS）營收127.5兆韓元，營業利益89.2兆韓元，年增逾250倍。三星整體營業利益的99.7％，由半導體部門包辦。這要得益於全球AI資料中心投資競爭激烈，DRAM、高頻寬記憶體（HBM）等持續短缺，上半年價格飆升。
面對洶湧的算力需求，三星電子管理層在財報電話會上釋放了明確的訊號：供需缺口正在擴大，下半年HBM4收入占比將突破60％、銷售規模劍指超越傳統DRAM。
與此同時，三星正與全球十大科技巨頭簽訂含大額預付款的5年期滾動長單（LTAs），以鎖定公司60％—70％的總產能，長單模式將成為未來業績「壓艙石」，且公司正全面向定製化SoC、AI OS及人形機器人等高附加值領域發起衝鋒。
不過，有分析指出，三星與SK海力士第二季利潤都爆表，股價卻遭暴跌血洗！反差源於超過一年的「周期分歧」：晶片巨頭高呼缺貨至2028年並狂簽長單，市場卻憂心雲服務廠商開支降速與中國產能崛起，提前定價周期見頂。誰在錯判？下半年的資本開支數據將揭曉底牌。
市場給三星的估值約為5.4倍預期本益比。這個估值隱含的判斷是：記憶體價格將在明年上半年開始下行。與管理層給出的時間線相差超過一年。
管理層與市場在周期判斷上出現分歧，這不是第一次。過去幾輪記憶體周期中，市場通常比公司更早看到轉折點。但這次的方向反了過來：公司在延長周期判斷，市場在提前定價下行。
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(第
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篇)
3000
於 2026/7/31 下午 12:19:00
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台積 0050 狂噴
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(第
18
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88
於 2026/8/3 上午 09:01:00
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翻身的機會來？不只國巨1天賺1億 村田調高財測 開被動元件第一槍 6175立敦 華容 台慶科
2026.08.03
MLCC大廠相繼繳出財報佳績，繼台廠國巨*（2327）上半年一天賺1億元後，全球MLCC龍頭村田上季度也交出亮麗財報，同時開全球被動元件廠調高財測第一槍，包括營收、營業利益、稅前淨利、合併純益等主要財務指標同步上修，其中合併稅後純益從2,930億日圓調升至3,380億日圓，相當於調升獲利展望達15.4％。
村田表示，基於AI伺服器及資料中心需求優於預期，帶動高階MLCC用量，車用則保持穩健，日圓貶值也是有利因素之一。
然而，為了因應需求，村田也提高資本支出，由2,500億日圓提高至2,550億日圓，擴充元件以及模組產能。
不過村田也提醒，雖然短期訂單熱絡，但未來仍須留意大型資料中心客戶的競爭與負債壓力。
村田31日宣布調升截至2027年3月底為止會計年度的獲利展望，其中全年度營收將從1.9兆日圓調升至2.11兆日圓，調升幅度達7.7％；營業利益（本業獲利）則從3,800億日圓調升至4,300億日圓，調升幅度達13.2％；稅前淨利從3,900億日圓調升至4,510億日圓，調升幅度達15.6％；合併純益則從2,930億日圓調升至3,380億日圓，調升幅度為15.4％，主要財務指標均向上調高，全年度營收有望挑戰歷史新高紀錄，也成為全球第一家調高財測的被動元件大廠。
而村田上季度財報（2026年4～6月）也表現突出，成績優於去年同期，全季營收達5,023億日圓，約當年增20.7％，營業利益達985億日圓，年增59.8％；合併稅後純益達814億日圓，年增63.7％。
村田股價於6月21日以12,895日圓創下歷史新高紀錄，不過隨亞洲股市劇烈震盪，以村田上周最後一個交易日收盤價7,416日圓計算，波段跌幅高達42.49％，下挫幅度低於太陽誘電。
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