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(第
1
篇)
88
於 2026/7/22 上午 09:13:00
說： |
美國AIDC缺電 台太陽能廠伸展手腳好機會 中美晶 聯合再生 茂迪 元晶 6873泓德能源 國碩
2026.07.22
隨著AI資料中心（AIDC）快速布建、用電需求節節攀升，美國許多州及城市要求大型資料中心同步提出供電方案。中美晶董事長徐秀蘭指出，「美國綠電需求現在更強」，美國市場一年新增需求達40～50GW，加上建廠補助支持，台灣太陽能業者可以「伸展手腳」！
聯合再生執行長張為策指出，目前美國AI資料中心快速建置，業界流傳「Bring Your Own Lunch」的說法，也就是資料中心開發商除了建置機房外，還必須同步提出穩定且永續的供電方案。
面對近期美國部分地方政府及居民對AI資料中心設置持保留態度，徐秀蘭表示，主要原因在於大型資料中心耗電量龐大，地方擔憂電網負荷增加及電價上升，甚至出現「NIMBY（Not In My Backyard，不要蓋在我家附近）」的現象。不過她直言這反而是新的市場機會。若能同步提供太陽能、儲能等完整能源解決方案，不僅能協助AI資料中心取得穩定電力，也能降低地方政府對供電壓力的疑慮。台灣太陽能難做，其中一個原因就是home market（本土市場）太小，現在擁抱美國市場，這個問題已經不存在，台灣太陽能廠可以伸展手腳。
中美晶表示，投資評估時已將IRA《降低通膨法案》補助逐步退場納入考量，因此先以模組製造切入市場，即使未來補助未如預期，依目前測算仍具良好的投資報酬
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(第
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軋空
於 2026/7/22 下午 11:52:00
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連3紅 散戶不請自來
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(第
3
篇)
88
於 2026/7/23 上午 09:07:00
說： |
台鏈無人機雷虎一拿美國訂單大漲58％！挺進烏克蘭前線、美國密西根…無人機需求帶動供應鏈崛起
2026-07-22
三年前，他們還在和大疆搶市場；三年後，他們的無人機已飛進烏俄戰場、美軍基地，也飛進全球軍工供應鏈的第一線。
地緣政治引發產業重組，當全球供應鏈從追求最低成本，轉向追求可信任夥伴，過去與中國競爭的台灣無人機業者，正迎來前所未有的機會，也帶來新的挑戰。
現場1〉美國密西根州格雷林營
雷虎參賽拿下美軍訂單 挺進第二輪
身著迷彩服的美國大兵，緊盯著手中的遙控器，操控二公里外的自殺式無人機，試圖讓無人機貼著門框，進入建築物內部。無人機接著沿走廊緩緩飛行，尋找最終目標所在地。下一秒，螢幕只剩下一片雪花。自殺式無人機已擊殺目標。
這是今年六月在美國密西根格雷林營進行的「無人機優勢計畫」（Drone Dominance Program，DDP）第二輪競賽場景。二○二五年，美國五角大廈推出DDP，總預算十一億美元，計畫將歷時兩年、分四期競賽，目標是在最短時間取得二十萬架小型無人機武器。
二月開始的DDP第一期競賽，首先邀請了二十六家廠商。來自台灣的雷虎科技與美國合作夥伴Farage Precision合組團隊參與其中，順利拿下第十一名，受邀參加第二期競賽。「第二期對我們是個挑戰，因為美方要求自殺式無人機要能飛二十公里。」雷虎科技總經理蘇聖傑苦笑，過去重量僅三公斤以下，一手便能拎起的自殺式無人機，頂多只飛五公里、十公里，「現在要能飛到二十公里，對於無人機的能源效率要求很高。」除了要能遠程飛行，為了能在室內執行任務，「無人機還須有夜視的能力。」蘇聖傑補充。
挺進第二期的雷虎，已取得美軍一五二○架無人機、約八百萬美元訂單，正式打入美國非紅供應鏈。第二期結果預計八月公布，最終結果則於明年二月揭曉。挾著第一期成績以及對無人機產業前景想像，已經讓雷虎股價在短短七個交易日（六月二十六日至七月六日），大漲五八％。
二二年後，烏俄戰爭推升全球無人機需求量。短短兩、三年間，台灣無人機廠商不只打入美國市場，也在烏克蘭的前線升空。當全球無人機供應鏈，已從「最低成本」轉向「可信任供應鏈」，台灣廠商在其中，有了契機。
雷虎的無人機在密西根接受美軍測試的同時，外貿協會董事長黃志芳正率團前往波蘭舉辦「歐洲臺灣形象展」，並參訪烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），與當地無人機廠商見面。《今周刊》記者也隨團同往，走進烏克蘭、波蘭國境。
現場2〉烏克蘭利維夫市
客廳即工廠組裝 手機掃描即成戰力
「烏克蘭的無人機產量，是被戰爭逼出來的。」黃志芳說，二二年以前，烏克蘭幾乎沒有無人機產業，如今已能月產上千架中型無人機，戰後才成立的無人機公司，員工全是二十幾歲的年輕人。五月受邀參與烏克蘭「利維夫媒體論壇」（Lviv Media Forum）的央廣董事長賴秀如，在當地聽聞另一番無人機生產線的風景，「他們現在很多家庭即工廠，每個人可以到定點去領無人機材料包，回家組裝。」
這些藏在民宅客廳、地下室的小工作坊，人民看網路學會組裝，裝好的無人機上面有一組序號，用手機App掃描後，再把無人機捐給軍方，「未來這架無人機成功執行任務後，組裝的人可以獲得點數，用這些點數換一些民防用品，像是止血帶。」賴秀如語帶佩服地說。
這些從烏克蘭飛往俄羅斯戰場的無人機中，隱約帶著台灣的影子。廠商雖無法透露，但科技、民主與社會研究中心（DSET）成員拿出去年底烏克蘭一份無人機產業協會報告，提到該協會六十一家會員中，有七家公司明確提及進口台灣的電池、馬達、飛控晶片和機殼。
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(第
4
篇)
P
於 2026/7/24 上午 08:57:00
說： |
P
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(第
5
篇)
加油
於 2026/7/24 上午 11:52:00
說： |
加油
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(第
6
篇)
88
於 2026/7/27 上午 08:49:00
說： |
半導體用電四年後吃掉24% 2035增至千億度占比提升到30% 6873泓德能源 士電 國碩 中美晶
2026/07/27
半導體產業持續擴張。台電近期評估，國內晶圓製造、高頻寬記憶體（HBM）及先進封裝測試持續擴產帶動，估計今年半導體產業用電量約520億度，2030年將成長至800億度，占全台用電占比由今年的17.71%提升至2030年24.34%，幾乎等於全國每四度用電中，就有一度貢獻給半導體。
台電進一步推估，2035年半導體用電將增至1,100億度，占比將提升至30.38%。
全球政經變局加速半導體供應鏈板塊向海外挪移，根據資策會統計，半導體廠產能目前仍高度集中於本土，台灣境內產能比重高達83%，海外布局則僅占17%，預估至2030年台灣半導體產能占比仍將維持在79%左右。
儘管台灣半導體產能占全球比重下降，但半導體產業用電快速成長，甚至未來十年還會幾乎翻倍，代表台灣半導體產業仍快速擴張。
經濟部舉台積電（2330）擴廠為例，台積電在台灣已有19座先進製程及封裝廠正運行中，同時也在新竹、台中、嘉義、台南及高雄等園區持續興建13座，未來將繼續擴大投資台灣，維持先進製程在台產能遠高於海外。
能源署日前發布全國電力資源供需報告指出，在AI浪潮中，未來半導體仍將是用電成長最快的產業，遠比AI資料中心用電成長還要高。能源署強調，對於半導體、伺服器等電子零組件業未來建廠計畫，經濟部和台電經過仔細盤點，並且掌握到電子零組件建廠最多延遲半年，因此寬估未來十年用電平均成長2.5%。
據台電內部最新預估，半導體產業中，晶圓製造占最大宗，其次為記憶體、先進封裝及伺服器組裝。
台電預估，半導體產業總用電量將由2026年的520億度（負載約700萬瓩），增至2030年的800億度（負載約1,070萬瓩），2035年更將突破1,100億度（負載約1,460萬瓩）。
若對照能源署未來國內十年全國用電預測值，半導體2026年用電占比為17.71%，2030年占比將來到24.34%，約每四度電中，一度供半導體使用。
到了2035年占比更推升至30.38%，約每三度電中，其中一度就貢獻給半導體產業。
台電董事長曾文生日前透露，現在很多企業在決定投資前，第一件事就是來找台電確認供電能力，主要是近年來大型科技廠的投資流程已經改變，半導體廠建廠速度遠超過電力基礎建設時程，甚至有企業直接收購既有廠房、更換設備即可投產，速度遠快於新建電廠。
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(第
7
篇)
又在
於 2026/7/27 上午 08:52:00
說： |
ㄅㄚㄅㄨ
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(第
8
篇)
88
於 2026/7/27 上午 11:25:00
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輝達GPU挑戰首度上月球 盟立、元晶、中美晶跟著旺 聯合再生 茂迪
2026/07/27
輝達GPU挑戰首度上月球，業界看好未來人類有望實現月球AI資料中心的目標，而太空AI需要的太陽能發電大商機以鈣鈦礦太陽能技術最吃香，積極研發的盟立（2464）、元晶（6443）、聯合再生（3576）、中美晶（5483）等都在衝刺技術拚商機。
盟立布局鈣鈦礦太陽能電池超過三年，搭上太空AI話題。盟立董事長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎。
鈣鈦礦太陽能除了轉換效率佳，也兼顧透光、可彎曲、體積小等特色，被稱為新世代太空AI發電的新解方。
盟立是台灣投入鈣鈦礦太陽能電池的先驅之一，2024年初宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。
元晶、聯合再生正投入開發在太空可用的鈣鈦礦太陽能產品。元晶與特斯拉合作多年，被視為未來最有機會切入SpaceX供應鏈的台廠，聯合再生在鈣鈦礦太陽能領域有所著墨，朝量產目標邁進。
針對太空應用的太陽能，中美晶董事長徐秀蘭先前指出「難度很高，但機會很好」，機會很好是因為台灣做太陽能電池方案的技術相對很成熟，在政治上又被認為可讓大部分國家較為放心。
中美晶目前正在進行相關研究，基於整體技術與商業化條件仍在快速演進中，對此領域保持高度關注並評估各種可能性，考慮未來採取更有效率的方式切入市場，包括策略合作或其他可加速布局的選項。
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(第
9
篇)
股市諺語
於 2026/7/27 上午 11:57:00
說： |
當股市反轉下跌的時候，就算這家公司挖到金礦，也是要跟著跌
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(第
10
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噴
於 2026/7/27 下午 03:06:00
說： |
週二 噴 長紅
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(第
11
篇)
P
於 2026/7/28 上午 08:42:00
說： |
P
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(第
12
篇)
又在
於 2026/7/28 上午 08:43:00
說： |
ㄅㄨ
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(第
13
篇)
挖
於 2026/7/28 下午 09:46:00
說： |
融資減少304億
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(第
14
篇)
88
於 2026/7/29 上午 09:04:00
說： |
大摩喊記憶體供需缺口未收斂Q3漲勢未歇 南亞科 華邦電 旺宏有戲唱 鈺創 2495普安 威剛
2026.07.29
記憶體族群股價近期遭遇逆風，但外資券商摩根士丹利指出，DDR4及利基型快閃記憶體第三季漲價力道，可能優於市場原先預期，舊世代記憶體供需缺口未收斂，台灣記憶體股如南亞科、華邦電、旺宏下檔有撐。
TrendForce最新預估，第三季一般型DRAM價格將季增13％至18％，高於原估的8％至13％。其中，PC用DDR4及DDR5均上漲15％至20％，伺服器DDR4及DDR5上漲13％至18％；消費型DRAM漲勢更強，DDR3預估季漲35％至40％，DDR4季漲28％至33％。
NAND Flash第三季價格預估，也由季漲8％至13％，上修至10％至15％；其中，企業級SSD漲幅上修至18％至23％，用戶端SSD上修至13％至18％。
記憶體第四季漲幅可能逐步收斂，一般型DRAM預估季漲3％至8％，NAND約持平至上漲5％，但DDR4、SLC／MLC NAND及NOR Flash等成熟產品，因原廠產能退出，價格表現可能持續優於市場平均。
以DDR4為例，三星、SK海力士及美光陸續將產能轉往DDR5及HBM，全球DDR4供給快速縮減。摩根士丹利供需模型顯示，雖然DDR4需求規模亦逐年下降，但供給縮減速度更快，市場至2028年仍可能維持供不應求。
截至2026年6月，DDR4 8Gb現貨價已升至29.08美元，合約價達20美元；DDR5 16Gb現貨及合約價分別為45美元及37.5美元。以單位容量計算，DDR4價格已不遜於DDR5，反映舊規格從低價產品，轉變為稀缺產品。
近期雲端服務供應商（CSP）為確保供貨，不僅願意接受更高報價，並開始與供應商洽談一至二年長期供貨協議，主要鎖定採購數量，價格則隨市場調整。DDR4第三季單月報價，仍可能出現逾20％漲幅。
台廠中，南亞科以標準型DRAM為主，直接受惠DDR4供給退出；華邦電橫跨利基型DRAM、NOR Flash及SLC NAND，受惠產品最為多元；旺宏則聚焦NOR Flash及SLC NAND，隨供給成長近乎停滯，報價與稼動率具回升空間。
大摩認為，大中華區記憶體整合元件廠過去多在一倍預估淨值附近形成支撐，隨股價先行反映景氣降溫疑慮，若舊世代記憶體報價續超預期，台灣記憶體股有望由評價修正轉向基本面重估。
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(第
15
篇)
ㄅㄚ
於 2026/7/29 上午 09:06:00
說： |
ㄅㄨ
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(第
16
篇)
BUY
於 2026/7/29 上午 11:35:00
說： |
4萬護盤
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(第
17
篇)
88
於 2026/7/30 上午 08:56:00
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4916事欣科啟動庫藏股 預定買回2千張 買回區間價格為70~140元 低於區間價下限，將繼續買回
2026/07/29
工業電腦廠事欣科（4916）公告，董事會決議買回庫藏股，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元。
事欣科本次買回股份總金額上限為23.22億元，預定買回期間為7月29日至9月28日，預定買回張數為2千張，買回區間價格為70~140元，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
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(第
18
篇)
88
於 2026/8/3 上午 09:05:00
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翻身的機會來？不只國巨1天賺1億 村田調高財測 開被動元件第一槍 6175立敦 華容 台慶科
2026.08.03
MLCC大廠相繼繳出財報佳績，繼台廠國巨*（2327）上半年一天賺1億元後，全球MLCC龍頭村田上季度也交出亮麗財報，同時開全球被動元件廠調高財測第一槍，包括營收、營業利益、稅前淨利、合併純益等主要財務指標同步上修，其中合併稅後純益從2,930億日圓調升至3,380億日圓，相當於調升獲利展望達15.4％。
村田表示，基於AI伺服器及資料中心需求優於預期，帶動高階MLCC用量，車用則保持穩健，日圓貶值也是有利因素之一。
然而，為了因應需求，村田也提高資本支出，由2,500億日圓提高至2,550億日圓，擴充元件以及模組產能。
不過村田也提醒，雖然短期訂單熱絡，但未來仍須留意大型資料中心客戶的競爭與負債壓力。
村田31日宣布調升截至2027年3月底為止會計年度的獲利展望，其中全年度營收將從1.9兆日圓調升至2.11兆日圓，調升幅度達7.7％；營業利益（本業獲利）則從3,800億日圓調升至4,300億日圓，調升幅度達13.2％；稅前淨利從3,900億日圓調升至4,510億日圓，調升幅度達15.6％；合併純益則從2,930億日圓調升至3,380億日圓，調升幅度為15.4％，主要財務指標均向上調高，全年度營收有望挑戰歷史新高紀錄，也成為全球第一家調高財測的被動元件大廠。
而村田上季度財報（2026年4～6月）也表現突出，成績優於去年同期，全季營收達5,023億日圓，約當年增20.7％，營業利益達985億日圓，年增59.8％；合併稅後純益達814億日圓，年增63.7％。
村田股價於6月21日以12,895日圓創下歷史新高紀錄，不過隨亞洲股市劇烈震盪，以村田上周最後一個交易日收盤價7,416日圓計算，波段跌幅高達42.49％，下挫幅度低於太陽誘電。
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