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股名/代碼: 欣興 景碩 南電 金居 漢磊 台半 強茂 德微 朋程 太極 環球晶 順德 健策
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2021/10/20 下午 02:59:00
標題: 李蜀芳:投信拚績效,中小型股轉強
內容:
昨天我們說台股現在是漸入佳境,但中段整理還沒完成,極短線會因為昨天5日均線乖離比較大,今天震盪是合理的。

影響台股的三件事,第一新台幣開始升值,我說反正就是27.5-28.1之間震,被動基金賣股求現的壓力沒那麼大了;第二大陸限電沒辦法,他就是限電、買電同步進行;第三晶圓代工滿載,股價殺下來就是你很好的佈局時間,台積電告訴你只是滿載,不是衰退,所以頂到天,股價拉回就會有空間。

現在投信有二種操作方法,一是基金績效排名靠前,我之前賺比較多,就保守持盈保泰,我要解釋我的行為,我就發保守的賣方報告;另一種是基金績效排名沒那麼前面,之前都是保守的策略,最近開始針對中小型股敢買敢追,這個就是有一條線(不說什麼線),讓一些業內主力去了解他的作法,所以以前弱勢的中小型個股最近非常強勢,而且一堆都是在車用,因為台積電告訴你HPC、5G(要調整庫存)、特殊車用、特殊網通(伺服器),針對車用、28奈米擴廠,代表車子的出貨量明年有非常大的可能會上升。

台股現在的籌碼面已經沒有過去那麼差,7-9月就是空方勢力最容易集結的時候,但時間越過去,就會越有回補的壓力,現在你要做空寧打落水狗,不要強壓地頭蛇。站穩5日均線三個營業日以上,雖然月線未來3天還扣高,但未來要扣低,5日均線和月均線會黃金交叉,中短多已經完成,季線12天之後也扣到低,很可能11月季線就往上了,所以我說9月大家很悲觀使得籌碼乾淨,10月就是很好的時間。做短的人還是按照日KD做多到交叉向下為止,簡單的就是5日線要守住,如果收破日KD就會交叉向下,持股比例不要超過7成。

現在大家都說ABF很強,但10/13之前是弱的,當時大家都在傳說iPhone減產怎麼辦?我說你要分清楚他是預售量不夠,還是延後,他是延後出貨,我拿比較中立的小摩報告跟你講,欣興和台積電合作處理器載板,景碩用在天線+載板,南電用在系統包裝和載板,所以載板本來就是應用層面越來越廣,再加上高效能電腦也要用到載板。欣興當時我就講150以下距離越遠去買,今天碰到151又被打下來,因為碰到解套賣壓,外資持股最多,還是會造成波動,你不要追高,要怎麼過150?就是靠高融券的籌碼了,最近轉強就是因為融券上來,你就觀察能不能守住5日均線。景碩因為之前券資比最高所以最強,今天爆大量,就以今天的低點做為觀察點。南電也是5日均線正乖離大,不要追高,你自己按照均線操作。

金居,我是賠錢賣了之後又跌下來我們再買回,你不要告訴我今天你看到法人大買才去追高,那不是我的操作。

誰之前因為疫情報價上漲的,你就不要碰,誰之前因為疫情影響不好的,接下來就會比較好。第三代氮化鎵、碳化矽,我再強調一次本來今年就不會賺錢,這麼多相關的個股做得最好的就是台積電、世界先進,裡面比重最高到1成以上就是漢磊,所以我選了70幾元的漢磊,做了好幾趟,昨天也跟大家講如果怕可以短出,今天還是強勢的,今年估0.5元,為什麼法人願意買成這樣?你就知道未來的空間有多大。

法人說車用功率元件長期需求向上,台積電針對車用IC擴廠,未來2023-2024年一般的車子就不能再生產,全都要做電動車,所以法人針對相關的個股一連串的買進,不過MOSFET你要選,很多比重是在消費性和NB上面。台半和聯電合作車用的MOSFET。強茂和世界做MOSFET和IGBT,Sic需要漢磊支援,汽車佔12%。德微二極體佔87%、晶圓13%、汽車佔6%還在拉升中,所以非常強。朋程也比大盤更強,100%車用,而且Sic二極體通過認證,不過這個公司否認,其實他是幫日本代工,全新的產品第三季出來。漢磊是做6吋、未來做4吋的Sic代工。太極、環球晶就是第三代半導體。順德功率導線架全球市佔第一。健策的散熱是車用和伺服器裡面最強的。





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  (第 1  篇) fuck you2021/10/20 下午 08:02:00  說:



風電股???可寧衛???

每天亂槍打鳥...漲的就像母狗狂吠~~~
跌就...幹林祖嬤!!!

@@@阮蕙慈...厚臉土司~~去吃屎吧!!






  (第 2  篇) Jennyliu2021/10/21 上午 12:44:00  說:

DRAM需求穩 南亞科向上 3260威剛 十銓 晶豪科 群聯

2021-10-19 經濟日報

半導體長短料狀況難解,客戶端對DRAM拉貨力道轉弱,導致近期DRAM報價轉跌,法人認為,2022年長短料狀況有望逐漸改善,可望再次啟動組裝廠對DRAM拉貨,加上英特爾伺服器Whitley平台支援DRAM通道數增加,推升DRAM需求,有助帶動南亞科(2408)等業者營運向上。

南亞科日前公告第3季毛利率49%,季增7個百分點,優於預期,調整後每股純益2.4元,也高於市場預期;當季報價季增幅超過20%、出貨量約下滑11%至13%,研發費用則季增7%,主要用於10奈米製程的進展。

南亞科認為,本季DRAM產品各領域價格波動不一,目前看來伺服器及手機端需求仍相對穩健,部分消費性產品確實有些轉弱,但整體需求面仍看好;至於供給面,目前全球主要原廠庫存仍維持低水位。


  (第 3  篇) Jennyliu2021/10/21 上午 12:45:00  說:

電動車點火 4721美琪瑪 4739康普出頭天 6509聚和

2021/10/20 工商時報

隨鴻華先進本周推出自主研發的電動車後,產業話題再度增溫,加上指標大廠特斯拉財報公布在即,根據第三季交車數量觀察,業績可望繳出超乎預期的增長,美琪瑪(4721)、康普(4739)成功搶占電動車產業出海口,前景可期。

電池作為電動車的命脈,已成為兵家必爭之地,譬如大陸車用電池龍頭廠寧德時代年來股價飆漲46.15%,近期更與美國商用電動汽車製造商ELMS達成電池供貨協議,股價19日早盤開高走高,一度突破人民幣600元大關,最高來到人民幣614.98元,創下歷史新高,市值首度超過1.4兆元,僅次貴州茅台與工商銀行。

美琪瑪與康普作為國內少數切入國際大廠的電池材料業者,先前就已間接打入特斯拉供應鏈,顯見兩家公司的技術在國際間仍具備一定競爭力,且在愈來愈多車廠投入電動車開發後,法人預期電池關鍵上游材料的需求只會日益興盛,個股業績備受期待。

美琪瑪9月營收達4.83億元,月增20.24%,年增1.63倍,締造歷史新高;累計前三季營收28.28億元,年成長54.83%。公司14日也公布8月自結獲利3,500萬元,每股盈餘0.47元,較2020年同期增長1.14倍;累計前八月獲利達2.05億元,每股盈餘2.74元,已超越2020全年的1.64元。

展望下半年,美琪瑪鋰電池正極主要原料鈷、鎳報價進入上漲軌道,低價庫存與出貨量增長下,有望帶動毛利率提高,營收與獲利皆具成長潛力。

康普除打入日本Panasonic產線,進而切入特斯拉供應鏈外,隨市場需求增溫,康普也配合客戶展開擴產計畫,年底硫酸鎳與硫酸鈷的月產能可望各自達到3,000~3,300噸與1,500~1,800噸,法人預期年底前產能稼動率都將維持高檔不墜,營運將維持穩健成長格局。

康普9月營收達6.6億元,月增7.07%、年增36.81%,創單月新高;累計前三季營收54.02億元更超越去年全年,創歷年同期最佳。


  (第 4  篇) Jennyliu2021/10/21 上午 12:46:00  說:

MIH電動車吸睛 電池股勁揚 碩禾 中碳 榮炭 6509聚和 台半 美琪瑪 康普

工商時報 2021.10.20

台版MIH聯盟成形,相關固態電池研發小組碩禾(3691)、中碳(1723)及興櫃榮炭(6555)成關鍵「敲門磚」,市場對電動車電池概念股熱情再起,聚和(6509)、台半(5425)漲逾6%,電池國家隊題材爆棚。

鴻海科技日,一次秀出三款電動車,惟股價在電動車亮相後似乎出現利多出盡,鴻海18日股價開高走低,19日續跌0.47%、跌破5日線。不過,真正技驚四座的反倒是電動車「超強續航力」,最遠高達750公里,完勝所有特斯拉車款,解決電動車使用者里程數痛點,也成為市場討論焦點。

電動車電池概念股19日表現搶眼,聚和、台半大漲7.96%、6.08%,興勤、台達電、精星、凡甲、致茂、順德漲幅則落在3~5%,台股「電池國家隊」大獲關注。
國內特用化學廠聚和,早盤一度漲停、終場大漲7.96%,三大法人大買6,680張,二極體廠台半也同步強漲6.08%,雙雙帶量突破季線反壓。聚和累計前三季營收35.24億元,逼近去年全年的35.89億元;台半則手握寧德時代二極體大單,法人估其今年營收有望改寫新高,明年營運再向上可期。

據產業趨勢與經濟研究中心(IEK)預估,全球電動車明年電池需求將達480吉瓦時(GWh),而未來十年更將較2020年大增逾15倍,飆上3千GWh,電池產能至關重要。

電動車時代來臨,全球多國相繼打造「鋰電池國家隊」,而鴻海9月下旬宣布攜手碩禾、榮炭與中碳,簽署材料開發合作備忘錄,加速開發電動車電池負極材料。碩禾、榮炭已完成全新含石磨負極材料第一代產品,興櫃榮炭19日勁揚2.6%,均價衝上64.39元9月底來新高。

正極材料方面,鴻海也透過MIH平台與美琪瑪、康普兩家原料供應商合作,兩者均已打入日、韓電池大廠,且身兼特斯拉電池供應鏈成員,有利其電動車電池版圖布局,美琪瑪、康普19日分別上揚1.63%、2.09%。

新光投信國內投資部資深協理吳文同點出,新技術、新趨勢、新政策三大領域仍是明年台股投資主軸,其中包括5G、物聯網、AI、電動車等新應用,投資人可掌握中長線續漲空間。


  (第 5  篇) Jennyliu2021/10/21 上午 12:47:00  說:

蘋果最貴筆電帶旺台鏈 台積電 廣達 3374精材 3443創意

2021年10月20日

蘋果昨(19)日舉行新品發表會,最大亮點是兩款全新自家M系列「M1 Pro」與「M1 Max」中央處理器(CPU)問世,並可選配在新推出的MacBook Pro高階筆電,新款MacBook Pro頂規版售價逾新台幣10萬元,堪稱蘋果史上最貴筆電。

這是蘋果首度新Macbook全數搭載自家M系列晶片,主打「效能與速度史上最快」,由台積電以5奈米製程獨拿所有代工訂單,完全取代英特爾CPU。

由於蘋果Macbook晶片效能與速度大升級,市場看好將掀起一波換機潮,台積電與組裝廠廣達將成為兩大贏家。

蘋果昨天舉行今年第二次秋季新品發表會,名為「Unleashed」。蘋果執行長庫克在發表會一開始,便直接說明這場發表會有兩大重點-音樂和Mac,亮點當屬MacBook Pro和新晶片。

蘋果自家設計的M1 Pro與M1 Max晶片都採用5奈米製程,為蘋果迄今打造過的最強效能晶片,顯然意在超越英特爾的的高效能產品。

新款MacBook Pro有14吋和16吋兩種版本,都有銀色和太空灰等兩種顏色可供選擇,也有512GB和1TB等兩種固態硬碟(SSD)儲存容量版本,並可選配要搭載M1 Pro、還是M1 Max晶片,是蘋果首度發表搭載自家設計處理器的高階Mac電腦,也象徵進一步擺脫英特爾,為MacBook Pro產品線2016年來的最重大升級。

新款的14吋MacBook Pro台灣售價新台幣5萬9,900元起,最頂規的16吋MacBook Pro配備1TB SSD儲存與M1 Max晶片,要價新台幣10萬4,900元。其中,廣達獨家組裝16吋高階版本,最頂規的MacBook Pro售價超過10萬元,為史上最高價。美國市場即日起開放訂購,預定10月26日開始出貨,蘋果的台灣官網未標明上市時間。

新MacBook Pro也變更不少設計,除了導入「瀏海」,使頂部邊框縮窄60%,側邊邊框也縮窄24%,並移除備受爭議的Touch Bar,改以指紋辨識掃描器和更大的實體功能鍵盤取代,同時採用Mini LED面板,預料也將為買氣加分,同步帶旺雙鴻、GIS、富采、瑞儀等供應鏈。

蘋果昨天新品發表會同時發表一款新的Apple Music訂閱方案,以及第三代AirPods。

其中,第三代AirPods設計類似AirPods Pro,但沒有降噪功能,台灣售價新台幣5,990元。蘋果也發表新顏色的HomePod mini,新增藍色、黃色及橙色等三種顏色,預定11月陸續於全球上市。

蘋果的Apple Music聲控方案(Voice Plan)更深度整合Apple Music和AI語音助理Siri,能以聲控播放Apple Music歌曲,每月4.99美元,價格只有標準訂閱方案每月9.99美元的一半,今年秋季稍後將在特定國家與地區推出。


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  (第 6  篇) 支支漲停板2021/10/21 上午 12:49:00  說:

漫舞梁必霞 衛星通訊3178公準買上100,3260威剛上130, 6617共信KY上350,3374精材買市價 愛普、聚合看好

  (第 7  篇) 股市王牌2021/10/21 上午 12:50:00  說:

和金城 6617共信KY 將取得中國肺癌新藥藥證。
飆股新高400元倍數賺 低基期起漲轉機買存股

《鍾南山主持三期臨床已通過審評》;藥學審評中。
藥證取得後中國市場將自行銷售。(法人估每年EPS超過20元)。
近期又取得歐盟及新加坡專利(全球目前有20多國專利)。
國際市場將授權國際大廠。
對比台微體、逸達漲幅以及EPS來看
共信-KY(6617)取得藥證後,股價長線將有挑戰「生技股王」的實力。


  (第 8  篇) 8882021/10/21 上午 12:51:00  說:

無畏大陸限電 電感大廠3357臺慶科 9月及第三季營收同創歷史新高

2021-10-07 經濟日報

中國9月全面大限電,其中昆山地區影響較明顯,台灣多家被動元件廠都在昆山設廠,其中,台灣電感大廠臺慶科(3357)在適時調配其餘廠的產能因應之後,9月營收不受中國大陸限電影響,不僅單月營收已是連續第五個創歷史新高,第三季營收也是歷史新高表現。

電感大廠臺慶科9月營收5.72億元,月增 0.9%、年增35.5%,已是該公司單月營收連續第五個月創下歷史新高水準,營收逐月攀升主要由於下游需求暢旺以及擴產之後新產能逐步開出效益;該公司第三季營收16.94 億元,較上季增加7%、也較去年同期大幅成長37.7%;累計今年前三季營收達46.53 億元,年增 42.3%,包括9月營收、第三季及今年累計前三季營收均為歷史新高。

9月底中國大陸無預警下宣布逾10省的全面大限電,相當多在中國設廠台廠受到營運衝擊,其中,昆山是台廠的大本營,不少被動元件及PCB廠均在昆山設有生產廠,其中臺慶科昆山廠也受影響,9月停工4天,但該公司在停工期間以庫存因應,並協調集團內其他廠區生產,滿足客戶出貨要求,使得9月營收仍維持續創高的強勁表現。

臺慶科去年在接單滿載之下,積極規劃擴充產能,第一階段擴產的新產能已在今年上半年全數開出,也成為該公司近幾個月單月營收持續向上攀升的主要動能。該公司進一步指出,原本以為新產能已足夠因應下半年的訂單,但實際接單情況卻仍優於預期、目前產能在新產能已加入下仍顯得吃緊,擴產還是不夠滿足需求,因此,原本彈性規畫的第二階段新增產能,也決定提前到今年底到明年初陸續開出。


  (第 9  篇) 一路發2021/10/21 上午 12:52:00  說:

龍捲風徐肇星 16850多 11月18000買權多 揚明光噴出 晶豪科 3357台慶科 6104創惟 新會員買市價多

  (第 10  篇) 飆股動員2021/10/21 上午 12:54:00  說:

林友銘 轉機賺最大 6104創惟USB、6617共信KY新藥政中國獲利可爆發。3260威剛破底翻 雷虎獲利賣一趟

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  (第 11  篇) 王者歸隊2021/10/21 上午 12:55:00  說:

黃清照 16900多 3357台慶科、3006晶豪科 3016嘉晶買波段多。智原 台半 3178公準要噴出

  (第 12  篇) 8882021/10/21 上午 12:56:00  說:

6580台睿攜手6617共信KY 開發口服抗癌新藥 放眼中國市場 共信藥證正在進行審查中

2021/10/13

台睿 (6580-TE) 與共信 - KY(6617-TE) 今 (13) 日共同宣布,將合作開發口服抗癌新藥 CVM-1118,以及其他藥物用於非小細胞肺癌的合併療法,首要進軍中國市場。

台睿開發的新藥 CVM-1118 可用來對抗多種癌症,已在美國與台灣完成第一期人體臨床試驗,目前正在執行晚期肝癌與神經內分泌腫瘤的二期臨床試驗。

共信主要研發項目為小分子抗癌化學消融新藥,旗下共有 4 項產品已進入臨床試驗,其中應用在肺癌的產品也已在中國完成一至三期試驗,其藥證正在進行審查中。

由於台睿在癌症新藥 CVM-1118 具備研發技術與量能,共信則在中國市場與肺癌領域已建立資源,因此雙方攜手合作開發 CVM-1118 並推進中國市場,未來除了研究其他合併治療法外,也將在中國進行募資,進行大規模臨床試驗、洽談授權等。

台睿董事長林羣表示,CVM-1118 目前共有三系列專利,並取得全球多國專利,而中國是全球第二大醫藥市場,尤其癌症藥物市場龐大,預計 2024 年市場規模將達人民幣 3672 億元。


共信總經理林懋元指出,由於台睿開發的 CVM-1118 為口服系統性治療,與共信精準局部治療的微創靶向消融 PTS 產品並無競爭問題,而且能共同進行市場推廣及銷售,一同拿下中國肺癌市占。

中國癌症新發及死亡人數居全球首位,肺癌發生和死亡人數更居中國十大癌種之首,其中非小細胞肺癌佔 85%,新發病例數從 2015 年的 67 萬人,預計 2030 年增加到 104 萬人。

據研調機構預估,非小細胞肺癌標靶藥物在中國有極大市場需求和發展潛力,2024 年市場規模將達人民幣 867 億元,2030 年將擴大至人民幣 1829 億元。

台睿表示,目前肺癌治療除非有基因突變型,如表皮生長因子受體或淋巴瘤激酶融合基因突變有標靶藥物治療外,大部分原生型的非小細胞肺癌,還是以化學治療為主,不過化療的反應率約在 20-30%,因此對於提升療效還是有很大的需求。

再者,傳統化療副作用高,病人難以忍受長期治療,因此如何降低化療的劑量,又能合併加成抗癌療效,是 CVM-1118 可以扮演的角色


  (第 13  篇) 年終紅包2021/10/21 上午 12:58:00  說:

葉俊敏 年終起飛 3374精材、3357台慶科、3260威剛都買市價 轉機新藥6617共信KY上車 6509聚合 6104創惟都轉機突破

  (第 14  篇) 8882021/10/21 上午 12:59:00  說:

生技捷報一波波可望上攻 合一 藥華藥 高端 長聖 6617共信KY 4194禾生技 6580台睿

2021-10-15 經濟日報

生技股昨(14)日各擁題材,從事新藥研發的合一(4743)、藥華藥、德英;新冠疫苗公司高端疫苗,以及細胞治療公司長聖等,近期都傳出利多消息,成為帶動生技股上攻的指標個股。

合一生技日前突破國內新藥公司創舉,在台灣已經上市的糖尿病足傷口潰瘍新藥ON101,獲得美國食品藥物管理局(FDA)通知受理醫材510(k)申請,意謂這項產品有機會在美國以醫材上市,大幅縮進入美國市場時程。合一日前法說會時說明,目標明年第2季完成審查,後續將繼續向歐盟提出新劑型醫材上市申請。

藥華醫藥也在13日宣布,旗下新藥 Besremi ( Ropeginterferon alfa-2b) 獲南韓食品藥物安全部(MFDS)核准上市許可,使用於真性紅血球增多症(PV),也是繼獲歐盟、台灣、瑞士及以色列PV藥證後再獲關鍵藥證。

在疫苗方面,高端疫苗先在13日公告,其新冠肺炎疫苗 MVC-COV1901向史瓦帝尼王國衛生部申請緊急使用授權 (EUA)。

接著高端疫苗昨日再度發布,其新冠肺炎疫苗二期期中分析數據,已由知名醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》(Lancet Respiratory Medicine)完成審查並公開發表。高端疫苗並藉由澳洲學者及牛津大學發表AZ疫苗之保護力關聯指標推估,預期保護力為八到九成區間。

細胞治療公司長聖日前公告,9月單月合併營收5,059萬元,再創新高,累計今年前九月合併營收相較去年同期成長537.37%;長聖日前更公告前三季自結稅前每股盈餘達4.89元,公司預計今年第4季與醫療機構將再通過三項特管辦法產品,將為長聖再增添成長動能,公司全年營收與獲利可望持續創新高。

生投股昨日在高端、藥華藥的帶動下,生技股獲得資金點火,除了合一、藥華藥、高端疫苗、長聖、德英等公司亮燈漲停之外,基亞、欣大健康、台康生技等也漲逾半根停板,其他包括生華科、亞諾法、寶齡富錦、杏輝、雃博等,漲勢也相當強勁。


  (第 15  篇) 主力不能說的秘密2021/10/21 上午 01:01:00  說:

新藥轉機股.... 6617共信KY 4192杏國 4743合一 買人布局進場

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  (第 16  篇) 多頭司令2021/10/21 上午 01:03:00  說:

顧夔國 18000買權買多波段 華邦電、3260威剛補漲。國巨、3357台慶科買底部。世界、精材上

  (第 17  篇) 核心力量2021/10/21 上午 01:06:00  說:

阮蕙慈 元宇宙 宏達電利多 鈺創法人搶 6104創惟、6509聚合、3260威剛DDR5利多買

  (第 18  篇) Jennyliu2021/10/21 上午 07:10:00  說:

ASML:EUV產能飆到2025年 4檔受注目 法人看好3680家登 帆宣 3178公準 意德士

工商時報 2021.10.21

微影設備大廠艾司摩爾(ASML)20日召開法人說明會,預期邏輯製程及DRAM製程將加速導入極紫外光(EUV)微影技術,2022年EUV曝光機年產能將提升至55台,全球EUV產能進入成長爆發階段,並且將一路創新高到2025年。

法人看好家登、帆宣、公準、意德士等EUV概念股營運同步看旺到2025年。

ASML公告第三季合併營收達52.41億歐元,毛利率達51.7%,營業利益率36.6%,稅後淨利17.40億歐元,每股淨利4.27歐元,符合市場預期。第三季新增訂單達62億歐元,其中29億歐元為0.33數值孔徑EUV曝光機訂單。ASML預期第四季營收介於49~52億歐元,並達成2021年營收較去年成長35%目標。

ASML執行長Peter Wennink指出,新冠肺炎疫情持續加速數位轉型,為解決晶片缺貨問題,IDM廠、晶圓代工廠、記憶體廠均擴大投資提高產能,且投資項目聚集在先進製程產能,進一步推動邏輯IC及DRAM的EUV設備強勁需求。ASML今年EUV設備產能約達45~50台且供不應求,明年預期將提高至55台,且都將用於生產效率提升15%的新一代NXE: 3600D曝光機,新機台在客戶晶圓廠每小時曝光產量(throughput)已達160片。

根據ASML召開分析師會議中資料,隨著邏輯IC製程明年跨入3奈米世代,DRAM製程微縮至14奈米以下,單片晶圓EUV曝光光罩層數正在快速提升,ASML預估先進邏輯製程晶圓2021年EUV曝光層數平均已逾10層,至2023年將增加到逾20層,EUV曝光機台未來幾年都會供不應求,EUV概念股營運看旺。 

設備業者指出,台積電明、後兩年會有5奈米及3奈米晶圓廠陸續進入量產,成為全球擁有最大EUV產能的半導體廠,至於英特爾、三星、SK海力士、美光等也開始積極擴建EUV產能,對於極紫外光光罩盒(EUV Pod)及晶圓傳送盒採購量會大增,家登已獲台灣、美國、韓國等大廠訂單,營運成長動能持續增溫。

由於ASML的EUV曝光機訂單一路滿到2025年,打進EUV曝光機零組件供應鏈的帆宣、公準、意德士等直接受惠。

其中,帆宣與ASML合作多年,並承接EUV雷射穩壓模組代工訂單,公準爭擠身精密零組件供應商,意德士是EUV機台晶圓真空吸盤供應商。


  (第 19  篇) Jennyliu2021/10/21 上午 07:40:00  說:

13檔特斯拉供應鏈催油門 順德 錩新 3178公準 信邦 統振 茂達 健和興 美琪瑪

2021-10-21 工商時報

美國超級財報周逐漸進入高潮,電動車大廠特斯拉20日公布財報前夕,台廠概念股提前慶祝,順德(2351)等個股大漲逾8%,主因特斯拉第三季交車量不單再創單季新高,更超越市場預期的22.7萬輛,法人看好上季業績將優於預期。

 特斯拉無畏車用晶片缺貨潮衝擊,第三季全球交車數量達24.13萬輛,年增73%,預估全年交車量年增五成以上目標可望達成。法人上調特斯拉第三季每股盈餘估值至1.67美元,藉由市場樂觀情緒助漲下,10月以來特斯拉股價已上漲近兩成,持續挑戰歷史高點。

 此外,摩爾投顧分析師張志誠表示,特斯拉執行長馬斯克先前曾表示要開放特斯拉所屬的超級充電站給其他廠牌的電動車使用,可看出馬斯克是想將特斯拉打造成一家能源管理公司,而非僅只造車廠,也讓電動車產業除車體外,因充電需求延伸出來的充電槍、充電椿、系統檢測等相關零組件廠也有望受惠。

 特斯拉概念股20日提前獲資金進場卡位,順德、錩新、公準、信邦、統振等個股拉出逾半根漲停板外,茂達、健和興、美琪瑪、朋程、智伸科、貿聯-KY、義隆、華通等個股也有2%以上漲幅。

 除特斯拉之外,鴻華先進本周也推出3檔自主研發的電動車模型,分別為休旅車型的Model C、旗艦款轎車Model E及全新電動巴士Model T,其中Model C入門款預計售價將低於百萬元,貼合平價車市場。惟法人指出,大陸平價車市場已經充滿競爭力,特斯拉也傳言推出70萬以內的平價電動車,以鴻華先進預計2023年量產的時間點來看,屆時性價比是否具有優勢還無法定論。

 國泰證期經理蔡明翰認為,台灣電動車發展相對歐美及大陸落後,但個別零組件藉由打入特斯拉等指標廠供應鏈,業績上已獲實質貢獻,相對MIH平台目前仍以題材性為主,續航力有待觀察,具實質業績的受惠股反而可利用震盪過程逢低布局。


  (第 20  篇) Jennyliu2021/10/21 上午 07:49:00  說:

作夢行情來了 18檔新興科技燒 宏達電 威盛 鈺創 揚明光 3178公準 車王電 晶焱

2021/10/21 工商時報

第四季「作夢行情」夯,新興題材超搶戲!「元宇宙」正萌芽,宏達電新品VIVE Flow開啟「元宇宙」大門,激勵股價20日亮燈漲停;法人指出,AI、新能源車、5G等「新興科技」,將成未來二至五年投資新趨勢,威盛、亞信等18檔新興題材概念股買盤提前卡位。

法人指出,投資人布局新興科技股,可鎖定「ABCDEFG」七大趨勢,當中又以電動車、5G等題材成長性最佳,長線具爆發潛力。

時序進入第四季,法人點出,多數電子族群第四季至明年上半年將面臨淡季效應,加上大盤仍橫盤震盪、欠缺主流,促使現階段投資人「買題材、買想像」,科技股「作夢行情」應運而生。

「元宇宙」商機人人搶,不僅臉書積極推動開發,微軟、Google等大廠也跟進。宏達電18日宣布推出首款VR 眼鏡VIVE Flow,預計於11月上市,率先開啟「元宇宙」大門,助攻股價連五紅,20日強攻漲停並突破40元大關,登近六個月來新高,法人連四日買超8,630張。

法人指出,「元宇宙」除硬體設備VR頭盔、眼鏡等外,軟體的5G、AI、雲端運算、區塊鏈、高性能晶片等均為進入「元宇宙」之關鍵技術,相關供應鏈都均可望受惠。

同樣被市場認為具備「元宇宙」題材,威盛、亞信20日同步漲停,法人敲進1,138、586張;而切入VR相關品牌供應鏈的鈺創,盤中也一度漲停,一舉突破季線,外資連五日狂敲3,584張。

Apple AR/MR頭戴顯示裝置供應商揚明光,即便受新品量產時點恐延後影響,惟今年仍可望獲利封關,股價強漲5.36%。

不過,統一投顧董事長黎方國認為,「元宇宙」概念尚不明朗,短線先以題材面操作;若欲布局新興科技股,反倒可鎖定「ABCDEFG」七大趨勢,包括人工智慧(AI)、區塊鏈(Blockchain)、雲端(Cloud)、資料中心(Data Center)、電動車(Electric Car)、金融科技(Fintech)、5G通訊。

此外,電動車亦將成為國內經濟成長新動能,新能源車、車電概念股20日表現剽悍,德微漲停、車王電勁揚9.16%,順德、晶焱、信邦、統振、怡利電、偉詮電也上漲5~9%。

台新投顧副總經理黃文清認為,電動車相關的車用半導體、車用電子之前景看俏,相關個股長線具爆發力,投資人可逢低布局主要受惠公司。


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  (第 21  篇) 1682021/10/21 上午 10:42:00  說:

3260威剛前3季業績熱 宅商機添Q4柴火 新作業平台與Win 11上市推升2022上半刺激升級需求

2021-10-09 工商時報

記憶體模組大廠威剛(3260)公告9月合併營收達32.03億元,前三季合併營收為294.07億元,年增幅超越兩成。威剛指出,看好後續遊戲機、PC所帶來的記憶體商機,將可望使DRAM、NAND Flash等產品出貨持續升溫。

 威剛公告9月合併營收達32.03億元、年成長0.1%,累計前三季合併營收為294.07億元、年成長26.4%。

 分析威剛9月份產品結構,DRAM營收占比44.51%,SSD產品比重35.6%,隨身碟、記憶卡與其他產品為19. 9%,第三季DRAM營收比重45.3%,SSD貢獻營收34.2%,隨身碟、記憶卡與其他產品為20.5%。

 威剛表示,2021年以來DRAM與NAND Flash價量齊揚,各產品線出貨表現均較去年明顯提升。

 其中又以固態硬碟(SSD)成長最為亮眼。在市場需求及平均容量持續攀升下,公司前三季SSD產品營收已突破100億元大關至109.33億元,年成長幅度逾4成,超越去年全年SSD產品營收。

 威剛指出,整體SSD應用需求從2020年底即開始升溫加熱,公司也提前備貨SSD控制IC,以滿足客戶訂單需求。

 2021年SSD產品出貨量與營收規模屢創佳績,較2020年大幅提升,加上第三季NAND Flash價格漲幅相對DRAM產品強勢,今年前三季營收規模不僅穩居公司第二大產品線,對整體營收貢獻比重也接近4成至37.18%。

 威剛看好,隨著上游原廠NAND Flash製程技術不斷提升、單位成本持續優化,以及資料中心儲存需求日益擴大,未來幾年企業型與消費型SSD需求仍極具成長潛力。

 同時,遊戲機PS5也正式支援擴充PCIe Gen 4 SSD,都將加速SSD於遊戲機應用端的滲透率,持續擴大NAND Flash應用需求位元成長。

 公司也將在10月底前推出新款LEGEND 840SSD,可支援PS5容量擴充,並擁有每秒5,000/4,500MB的連續讀寫速度及高達2TB的儲存容量。

 DRAM市況方面,威剛認為,近期DRAM現貨價走勢已轉趨平穩,半導體供應鏈供給吃緊也逐步改善中,隨著新一代作業平台與微軟Win 11上市推升對記憶體規格要求,2022上半年將可望刺激新一波個人電腦換機與記憶體升級需求,帶動DRAM整體價格重回向上趨勢。


  (第 22  篇) 電子王2021/10/21 上午 11:44:00  說:

張振 台指結算後電子就上 3374精材、3357台慶科看好買漲 記憶體超跌不賣該買 3260威剛買多上110 鈺創會創高

  (第 23  篇) Jennyliu2021/10/21 上午 11:57:00  說:

外資喊買進8299群聯 調升目標價 股價轉強站上月線 3260威剛 4967十銓

2021/10/21 經濟日報

今年全球記憶體市況先上後下,記憶體控制IC大廠群聯(8299)8月以來股價也持續修正,不過,日系外資法人近日表示,群聯在消費性市場的佔比相對前二年已持續降低,獲利可望相對穩定,再加上該股過去常在NAND 價格觸底前領先反彈,因此該外資給予群聯「買進」的投資評等,並將目標價由原先的354.5元,提升至480元。

該日系外資的報告表示,群聯在消費性市場的營收占比已經從2012年的80%,下降到2020年的約30%比重,今年以來更加進一步低於30%以下的佔比,這顯示群聯從傳統零售市場走向多元化的方向,在獲得更多系統客戶的訂單情況下,讓使得獲利相對波動較小,外資法人看好,在營運及接單結構調整之後,將有利群聯未來獲利更為穩健。

此外,該外資也指出,目前記憶體市場在下游終端應用有需求放緩的風險,但是群聯的股價以過去的表現來看,常在NAND價格觸底之前就已領先出現反彈, 而群聯目前的本益比已經低於10倍以下,再加上群聯管理階層一直留意控制庫存水位,這將使得群聯能在未來NAND價格反彈之際,能有較大獲利空間,因此,該外資給予群聯「買進」的投資評等,並將目標價由原先的354.5元,提升至480 元。

受到外資調升目標價的激勵,今日群聯股價開高之後緩步走高,盤中股價漲幅約在3%至5%之間,股價早盤高點來到388元,群聯股價經過前一波整理之後,底部逐漸浮現,今日股價帶量一口氣越過月線關卡,是8月中旬以來股價首度重新站回月線,短線技術面翻多,有利後市股價表現。