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股名/代碼: 漢磊 隱形冠軍股 愛普 華擎 耀登;反彈要出 長榮 陽明 萬海 台驊;不買 鴻海 廣宇 乙盛 裕隆
新聞來源: ☆168看電視
日期: 2021/10/18 下午 02:30:00
標題: 阮蕙慈:指數短線震盪,族群轉換個股差很大
內容:
今天指數開高拉回,收在相對低點,上週五跟大家講這裡是底形,但上面是月線,角度比較陡,一次過的機率小,還是要尊重一下,過幾個交易日扣抵往下,就有機會走平,上週五紅K一半的地方是有支撐的,所以短線震盪一下再上,量還沒有明顯增加,還在個股調整,裡面有些短線客,他們的方向不見得是後面的方向,往下的股票會反彈,但方向沒變,你要看明年對的、好的產業,拉回來要買,明年會下來的產業有彈你要賣,所以今天的重點是從現在開始族群的轉換會越來越明顯。

航運,長榮、陽明、萬海、台驊盤中都跌破最近低點,尾盤有拉上來,很多人在討論,但主要的重點第一運價要開始跌了,這才剛開始,塞港要解決了,現在有耶誕節的東西趕著要出還沒那麼快,之後就會下來很快;第二趨勢偏空,很多人說跌很多是不是超跌了、本益比很低,但他就是大景氣循環股,你要買在高本益比、賣在低本益比,本益比很低沒有用,現在的低本益比到明後年會變高本益比,這一大段下來中間有非常多次的反彈,我覺得那是短線客在搶當沖,但那很容易讓人有迷思,以為可以抄底,但那都是不對的,彈完都還是再下,大戶就是利用大家的這種心理,所以你不是做價差就是要出。

第三代半導體空間還是非常大,漢磊上週五漲停,今天尾盤也拉上來漲3.5元,所以你在趨勢對的方向可以賺很多。

隱形冠軍,台積電高雄設廠受惠,169.5公頃非常大的面積,要用掉268.63億的土地整治經費,他是南台灣唯一土壤處理一條龍的公司,獲利本來就非常好,毛利率超過很多的IC設計,獨門的技術,門檻很高,想接還要經過特許,國際本益比都4、50倍,今年獲利就有12元,明年再往上,加上台積電這一大筆會更好,股本只有10億左右。

鴻海的MIH,今天不會是你的買點,因為還沒有真的要生產,只是題材走在前面,今天就變成利多出盡,所以相關的股票廣宇、乙盛、裕隆今天都拉回。講MIH不如講電動車,講電動車不如講Tesla,因為他已經開始出貨,而且正在成長。

今天愛普分割以後回來,異質整合本來就是今年第四季開始,和台積電的合作到明年延續全年,加上武漢新芯的訂單也是從第四季開始,從分割之後的獲利來看今天可以上看15元,明年25元,IP股都是30-50倍本益比,所以這是拉回你要買的股票。

華擎,上半年就賺10.74元,接下來跟AMD合作挖礦晶片,新訂單明年5-8倍成長,是從無到有的新東西。

耀登,台灣唯一、全球僅5家O-RAN天線實驗室,低軌道衛星跟歐洲合作,現在才發射3成左右,2025年前要全部走完,有非常大的成長空間,第4季開始收NRE供獻獲利,5G、車用也都要用,車用天線已經開始出貨,第三季上看5元,明年20元。





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  (第 1  篇) Jennyliu2021/10/18 下午 04:14:00  說:

台積營運 一路旺到明年Q1 3374精材 世界 帆宣 3178公準 3680家登 6788華景電

2021-10-18 經濟日報

台積電(2330)高階製程需求旺,在蘋果持續擴大自行研發的M系列晶片投片量,以及AI晶片多元應用挹注下,繼本季營收挑戰季增3%以上,續寫單季新猷之後,明年首季也將突破傳統淡季束縛,繳出單季營收季增個位數百分比的佳績,朝連續七季創新高的紀錄邁進。

台積電尚未釋出明年首季展望,也不評論市場對基本面的預估看法。台積電上周四(14日)法說會揭露上季獲利創新高,本季營收持續挑戰新猷的好消息之後,上周五(15日)普通股收盤大漲逾4.7%,收在600元整數價位,外資也展開「認錯回補」行情,當天大買逾3.3萬張,終止連四賣,15日ADR續漲逾2%。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
台積電透露,過去只有一、兩個客戶採用預付款方式,隨著台積電啟動三年千億美元大投資,更多客戶也願意預付款。
台積電並未揭露預付款客戶的數量與細節,業界認為,從法說會上訊息已顯示,台積電在技術領先與產能品質穩健下,7奈米乃至更先進的5奈米與3奈米製程已確定獲得更多客戶的青睞並包下產能,促成台積電啟動能回本的大投資。

業界認為,台積電先進製程的前期採用者一向相當清晰,除了蘋果在自製Mac電腦晶片計畫持續推進,並早已定案Apple Silicon轉移計劃為期兩年,換句話說,未來至2022年全產品線將多數採用M系列並在後續持續採用。

研究機構數據顯示,蘋果Mac系列產品線估計今年第2季單季出貨已達約600萬台,年成長約19%,由此推估年出貨量已突破2,000萬台,且先前舊機種潛在汰換需求超過5,000萬台,因此帶動對應處理器需求快速放量。

另外,值得注意的是,全球前十大的IC設計公司多數是台積電客戶,這些IC設計大廠都正加速對應支援AI應用的相關產品開發,其中,位居前七大IC設計公司Marvell近期發布多款晶片產品,正全面的開拓企業應用、車用、雲端、工業和消費市場,該公司也是台積電先進製程的領先採用者,持續搶食車用乙太網路晶片的商機。


  (第 2  篇) Jennyliu2021/10/18 下午 04:15:00  說:

搶攻化合物半導體市場 四大陣營整軍備戰 3707漢磊 3016嘉晶 世界 中美晶 頎邦 宏捷科

工商時報 2021.10.18

隨著歐盟及美國在政策上加速電動車轉型,加上能源轉換需求及5G通訊等終端應用快速增長,氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等寬能隙材料的第三代化合物半導體市場進入成長爆發期,包括台積電、聯電、中美晶、漢民等四大陣營早已布局多年且蓄勢待發,全力搶攻GaN及SiC龐大晶圓代工商機。

台積電早在2015年就已著手布建矽基氮化鎵(GaN on Si)技術及產能,近年已進入量產階段,除了與意法半導體合作生產車用GaN功率元件與IC,包括Navitas及GaN Systems亦在台積電投片生產100V及650V高壓功率元件。台積電今年已投入第二代GaN增強型高電子移動率電晶體(E-HEMT)量產,100V空乏型高電子移動率電晶體(D-HEMT)進入試產,並打進5G基地台模式供應鏈。

台積電目前有將近20台MOCVD有機氣相層機投入GaN量產,明年預計再增加10台設備擴產。而台積電轉投資世界先進近幾年在8吋GaN on Si研發順利進行,今年底將開始試產送樣,進行產品設計客戶超過10家,明年可望進入量產階段,業界傳出已爭取到國際IDM大廠訂單。

聯電將旗下6吋廠作價給轉投資的聯穎光電,投入功率元件及砷化鎵(GaAs)晶圓代工,而聯電目前著手進行GaN on Si技術開發,未來聯穎會是主要生產基地,且未來會考慮提供8吋晶圓代工。相較於其它陣營,聯電重視生產鏈前後段整合,日前與頎邦換股結盟,將生產線延伸到GaN晶圓凸塊及晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)等代工市場。

中美晶集團在GaN及SiC領域著重上下游垂直整合,環球晶6吋SiC磊晶基板年底月產能可達5,000片,6吋GaN on Si磊晶基板已開出每月2,000片產能,難度最高的4吋GaN on SiC磊晶基板已小量出貨,6吋產能將在明年開出。中美晶轉投資宏捷科扮演晶圓代工要角,已投入GaN on Si及GaN on SiC技術開發及產能布建。至於朋程則投入SiC MOSFET功率元件設計,明年下半年可望延伸產品線到電動車應用。

漢民集團旗下漢磊及嘉晶在GaN及SiC布局多年有成,頻藉與國際IDM廠多年合作關係,近年來已陸續完成產能布建並進入量產。漢磊與特定客戶合作開發0.5微米的30V~350V電壓GaN MOSFET及100V以下電壓GaN E-HEMT製程已進入量產,4吋SiC蕭特基二極體及SiC MOSFET進入量產,6吋SiC晶圓代工將在明年開始量產。嘉晶則是國內唯一擁有量產GaN與SiC磊晶基板的供應商。


  (第 3  篇) 支支漲停板2021/10/18 下午 04:17:00  說:

漫舞梁必霞 衛星通訊3178公準買上100,3260威剛上130, 6617共信KY上350,3374精材買市價 愛普、聚合看好

  (第 4  篇) 年終紅包2021/10/18 下午 04:18:00  說:

葉俊敏 年終起飛 3374精材、3357台慶科、3260威剛都買市價 轉機新藥6617共信KY上車 6509聚合 6104創惟都轉機突破

  (第 5  篇) 8882021/10/18 下午 04:19:00  說:

無畏大陸限電 電感大廠3357臺慶科 9月及第三季營收同創歷史新高

2021-10-07 經濟日報

中國9月全面大限電,其中昆山地區影響較明顯,台灣多家被動元件廠都在昆山設廠,其中,台灣電感大廠臺慶科(3357)在適時調配其餘廠的產能因應之後,9月營收不受中國大陸限電影響,不僅單月營收已是連續第五個創歷史新高,第三季營收也是歷史新高表現。

電感大廠臺慶科9月營收5.72億元,月增 0.9%、年增35.5%,已是該公司單月營收連續第五個月創下歷史新高水準,營收逐月攀升主要由於下游需求暢旺以及擴產之後新產能逐步開出效益;該公司第三季營收16.94 億元,較上季增加7%、也較去年同期大幅成長37.7%;累計今年前三季營收達46.53 億元,年增 42.3%,包括9月營收、第三季及今年累計前三季營收均為歷史新高。

9月底中國大陸無預警下宣布逾10省的全面大限電,相當多在中國設廠台廠受到營運衝擊,其中,昆山是台廠的大本營,不少被動元件及PCB廠均在昆山設有生產廠,其中臺慶科昆山廠也受影響,9月停工4天,但該公司在停工期間以庫存因應,並協調集團內其他廠區生產,滿足客戶出貨要求,使得9月營收仍維持續創高的強勁表現。

臺慶科去年在接單滿載之下,積極規劃擴充產能,第一階段擴產的新產能已在今年上半年全數開出,也成為該公司近幾個月單月營收持續向上攀升的主要動能。該公司進一步指出,原本以為新產能已足夠因應下半年的訂單,但實際接單情況卻仍優於預期、目前產能在新產能已加入下仍顯得吃緊,擴產還是不夠滿足需求,因此,原本彈性規畫的第二階段新增產能,也決定提前到今年底到明年初陸續開出。


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  (第 6  篇) 8882021/10/18 下午 04:21:00  說:

台積電大漲概念股同慶 3374精材、6196帆宣亮燈 3178公準 3680家登

2021-10-15 經濟日報

台積電法說會釋出利多,財報及財測都優於市場預期,今(15)日跳空大漲,台積電概念股也跟進大漲,精材(3374)開高後衝上漲停131元,帆宣(6196)早盤開高後也亮燈漲停衝上117元,兩檔領軍其他台積電概念股上攻。

台積電(2330)早盤以592元開出,上漲19元,市值一口氣增加4,926.77億元,回升至15兆3,507.96億元,股價站上各均線,盤中一度拉升至599元,企圖叩關600元,盤中漲幅逾4%;台積電大漲,帶動概念股的表現。

精材早盤以123.5元開高後走高,一路攻上漲停131元鎖死,市價及漲停追買單逾2,000張;帆宣以111.5元開高,同樣衝上漲停117元鎖死,市價及漲停追買單逾4,000張。

台積電概念股且是第三代半導體股的漢磊(3707)盤中漲幅5.98%,精測(6510)盤中漲幅5.19%,迅得(6438)盤中漲幅逾4%,家登(3680)、京鼎(3413)、旺矽(6223)盤中漲幅都超過3%,光罩盤中漲幅逾2%,昇貿(3305)、創意(3443)也漲逾1%。


  (第 7  篇) 8882021/10/18 下午 04:22:00  說:

搭Type-C熱潮 譜瑞新品搶市 6104創惟 鈺創 偉詮電 威鋒 晶焱

工商時報 2021.10.15

USB Type-C在英特爾(Intel)、超微(AMD)力推帶動下,使智慧手機、平板電腦及筆電都掀起Type-C熱潮,後續又有歐盟推動統一USB接口規格,高速傳輸介面廠譜瑞-KY(4966)鎖定這塊商機,宣布推出新款Type-C的線性中繼器(linear redriver)。

法人指出,譜瑞-KY該款產品目前已進入量產階段,後續出貨動能可望大啖Type-C高速傳輸大餅。

譜瑞-KY宣布推出Type-C線性中繼器新品,可改善USB 3.2與DisplayPort 1.4a等高速傳輸介面在Type-C內部傳輸訊號的完整性。該款線性中繼器新品最高可支援到USB 3.2 Gen2x2的20Gbps傳輸速度。

據了解,由於USB或DisplayPort等高速傳輸介面的傳輸訊號不斷加快,使訊號傳輸容易遞減,因此需要訊號中繼器藉以強化訊號完整性,且隨著傳輸訊號加快,未來訊號中繼器有望導入筆電、平板電腦等行動裝置,打破當前僅伺服器、資料中心需要中繼器的格局,讓中繼器市場快速擴大。

法人指出,譜瑞-KY該款產品目前已經進入量產階段,同時新一代產品則進入送樣階段,未來將有望攻入智慧手機、平板電腦等行動裝置市場,替譜瑞-KY帶來新營運動能。

事實上,目前Type-C介面在英特爾、超微等PC平台大廠力推帶動下,使筆電市場都掀起Type-C熱潮,全球前五大筆電品牌都開始導入Type-C接口,統一充電孔、資料傳輸及影像傳輸等介面,且當前歐盟正力推智慧手機、筆電及平板電腦等裝置皆統一使用Type-C接口,使Type-C有望全面一統USB接口。

除此之外,譜瑞-KY的9月合併營收達18.09億元、月成長5.6%,創單月歷史次高,相較2020年同期明顯成長21.7%。累計2021年前三季合併營收為145.89億元、年增32.5%,寫下歷史同期新高。

法人看好,譜瑞-KY在2021年順利搭上遠端商機,推動全產品出貨動能強勁,且譜瑞-KY由於先前成功併購睿思科技,使USB高速傳輸IC產品線布局更加全面,後續有望續啖蘋果、非蘋陣營商機


  (第 8  篇) 8882021/10/18 下午 04:23:00  說:

生技捷報一波波可望上攻 合一 藥華藥 高端 長聖 6617共信KY 4194禾生技 6580台睿

2021-10-15 經濟日報

生技股昨(14)日各擁題材,從事新藥研發的合一(4743)、藥華藥、德英;新冠疫苗公司高端疫苗,以及細胞治療公司長聖等,近期都傳出利多消息,成為帶動生技股上攻的指標個股。

合一生技日前突破國內新藥公司創舉,在台灣已經上市的糖尿病足傷口潰瘍新藥ON101,獲得美國食品藥物管理局(FDA)通知受理醫材510(k)申請,意謂這項產品有機會在美國以醫材上市,大幅縮進入美國市場時程。合一日前法說會時說明,目標明年第2季完成審查,後續將繼續向歐盟提出新劑型醫材上市申請。

藥華醫藥也在13日宣布,旗下新藥 Besremi ( Ropeginterferon alfa-2b) 獲南韓食品藥物安全部(MFDS)核准上市許可,使用於真性紅血球增多症(PV),也是繼獲歐盟、台灣、瑞士及以色列PV藥證後再獲關鍵藥證。

在疫苗方面,高端疫苗先在13日公告,其新冠肺炎疫苗 MVC-COV1901向史瓦帝尼王國衛生部申請緊急使用授權 (EUA)。

接著高端疫苗昨日再度發布,其新冠肺炎疫苗二期期中分析數據,已由知名醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》(Lancet Respiratory Medicine)完成審查並公開發表。高端疫苗並藉由澳洲學者及牛津大學發表AZ疫苗之保護力關聯指標推估,預期保護力為八到九成區間。

細胞治療公司長聖日前公告,9月單月合併營收5,059萬元,再創新高,累計今年前九月合併營收相較去年同期成長537.37%;長聖日前更公告前三季自結稅前每股盈餘達4.89元,公司預計今年第4季與醫療機構將再通過三項特管辦法產品,將為長聖再增添成長動能,公司全年營收與獲利可望持續創新高。

生投股昨日在高端、藥華藥的帶動下,生技股獲得資金點火,除了合一、藥華藥、高端疫苗、長聖、德英等公司亮燈漲停之外,基亞、欣大健康、台康生技等也漲逾半根停板,其他包括生華科、亞諾法、寶齡富錦、杏輝、雃博等,漲勢也相當強勁。


  (第 9  篇) 8882021/10/18 下午 04:23:00  說:

3260威剛前3季業績熱 宅商機添Q4柴火 新作業平台與Win 11上市推升2022上半刺激升級需求

2021-10-09 工商時報

記憶體模組大廠威剛(3260)公告9月合併營收達32.03億元,前三季合併營收為294.07億元,年增幅超越兩成。威剛指出,看好後續遊戲機、PC所帶來的記憶體商機,將可望使DRAM、NAND Flash等產品出貨持續升溫。

 威剛公告9月合併營收達32.03億元、年成長0.1%,累計前三季合併營收為294.07億元、年成長26.4%。

 分析威剛9月份產品結構,DRAM營收占比44.51%,SSD產品比重35.6%,隨身碟、記憶卡與其他產品為19. 9%,第三季DRAM營收比重45.3%,SSD貢獻營收34.2%,隨身碟、記憶卡與其他產品為20.5%。

 威剛表示,2021年以來DRAM與NAND Flash價量齊揚,各產品線出貨表現均較去年明顯提升。

 其中又以固態硬碟(SSD)成長最為亮眼。在市場需求及平均容量持續攀升下,公司前三季SSD產品營收已突破100億元大關至109.33億元,年成長幅度逾4成,超越去年全年SSD產品營收。

 威剛指出,整體SSD應用需求從2020年底即開始升溫加熱,公司也提前備貨SSD控制IC,以滿足客戶訂單需求。

 2021年SSD產品出貨量與營收規模屢創佳績,較2020年大幅提升,加上第三季NAND Flash價格漲幅相對DRAM產品強勢,今年前三季營收規模不僅穩居公司第二大產品線,對整體營收貢獻比重也接近4成至37.18%。

 威剛看好,隨著上游原廠NAND Flash製程技術不斷提升、單位成本持續優化,以及資料中心儲存需求日益擴大,未來幾年企業型與消費型SSD需求仍極具成長潛力。

 同時,遊戲機PS5也正式支援擴充PCIe Gen 4 SSD,都將加速SSD於遊戲機應用端的滲透率,持續擴大NAND Flash應用需求位元成長。

 公司也將在10月底前推出新款LEGEND 840SSD,可支援PS5容量擴充,並擁有每秒5,000/4,500MB的連續讀寫速度及高達2TB的儲存容量。

 DRAM市況方面,威剛認為,近期DRAM現貨價走勢已轉趨平穩,半導體供應鏈供給吃緊也逐步改善中,隨著新一代作業平台與微軟Win 11上市推升對記憶體規格要求,2022上半年將可望刺激新一波個人電腦換機與記憶體升級需求,帶動DRAM整體價格重回向上趨勢。


  (第 10  篇) 8882021/10/18 下午 04:25:00  說:

電動車趨堅 6509聚和、4739康普錢景旺 聚和生物緩衝劑有默克新冠口服藥獲關注

工商時報 2021.10.08

美國電動車品牌特斯拉近期股價在高檔屹立不搖,並未受到美股劇烈波動的干擾,電動車產業趨勢強勁,台股相關供應鏈聚和(6509)、康普(4739)展望強勁。

聚和7日股價上漲0.6元,漲幅1.11%,收在54.8元。外資7日買超1,420張。聚和旗下貢獻獲利最大的為精密化學品線,分別有生物緩衝劑及電鍍添加劑、鋰電池添加劑、鋰電銅箔添加劑為近期熱門的產品。

聚和生物緩衝劑已通過知名藥廠驗證,是全球最大的生物緩衝劑製造商,客戶有輝瑞、博士倫、默克、必治妥等大型製藥廠,近幾年業績成長速度頗大,與全球藥廠製造新冠肺炎疫苗而大量採購生物緩衝劑有關,尤其近日默克藥廠推出為期五天的「莫納皮拉韋」口服藥療程,可將新冠肺炎患者住院率和死亡率減少一半,更獲得法人關注。

此外,聚和也是大陸鋰電池電解液添加劑第三大供應商,鋰電池電解液添加劑目前是大陸市場最普遍使用的添加劑,主要產品為PS,材料成本比重不高,成本結構以設備製程的固定成本投入為主,客戶為天賜材料、珠海賽緯、杉杉股份及天津金牛等。

聚和前八月合併營收31.29億元,年增34.32%。上半年稅後純益2.54億元,年增59.57%,EPS為1.47元,優於去年同期0.91元的水準。為擴建產能,聚和常熟三期建廠及常熟廠一、二期技改持續進行,高雄大發二廠也進行擴充建置。

康普7日股價上漲9.5元,漲幅8.88%,收在116.5元。7日外資買超康普557張,投信買超505張。近期因特斯拉出貨量及股價居高不下,帶動電動車的康普股價走揚。

康普旗下四大產品線,關鍵的動力電池材料與與電車產業相關,為台灣最大的正極材料上游廠,提供硫酸鎳、硫酸鈷給予日、韓系電池前軀體與電池芯業者。

康普迎熱絡的接單需求,分別在鎳、鈷系材料擴充40%、300%產能,預期今年底前產能稼動率都維持高檔。


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  (第 11  篇) 8882021/10/18 下午 04:26:00  說:

6580台睿攜手6617共信KY 開發口服抗癌新藥 放眼中國市場 共信藥證正在進行審查中

2021/10/13

台睿 (6580-TE) 與共信 - KY(6617-TE) 今 (13) 日共同宣布,將合作開發口服抗癌新藥 CVM-1118,以及其他藥物用於非小細胞肺癌的合併療法,首要進軍中國市場。

台睿開發的新藥 CVM-1118 可用來對抗多種癌症,已在美國與台灣完成第一期人體臨床試驗,目前正在執行晚期肝癌與神經內分泌腫瘤的二期臨床試驗。

共信主要研發項目為小分子抗癌化學消融新藥,旗下共有 4 項產品已進入臨床試驗,其中應用在肺癌的產品也已在中國完成一至三期試驗,其藥證正在進行審查中。

由於台睿在癌症新藥 CVM-1118 具備研發技術與量能,共信則在中國市場與肺癌領域已建立資源,因此雙方攜手合作開發 CVM-1118 並推進中國市場,未來除了研究其他合併治療法外,也將在中國進行募資,進行大規模臨床試驗、洽談授權等。

台睿董事長林羣表示,CVM-1118 目前共有三系列專利,並取得全球多國專利,而中國是全球第二大醫藥市場,尤其癌症藥物市場龐大,預計 2024 年市場規模將達人民幣 3672 億元。


共信總經理林懋元指出,由於台睿開發的 CVM-1118 為口服系統性治療,與共信精準局部治療的微創靶向消融 PTS 產品並無競爭問題,而且能共同進行市場推廣及銷售,一同拿下中國肺癌市占。

中國癌症新發及死亡人數居全球首位,肺癌發生和死亡人數更居中國十大癌種之首,其中非小細胞肺癌佔 85%,新發病例數從 2015 年的 67 萬人,預計 2030 年增加到 104 萬人。

據研調機構預估,非小細胞肺癌標靶藥物在中國有極大市場需求和發展潛力,2024 年市場規模將達人民幣 867 億元,2030 年將擴大至人民幣 1829 億元。

台睿表示,目前肺癌治療除非有基因突變型,如表皮生長因子受體或淋巴瘤激酶融合基因突變有標靶藥物治療外,大部分原生型的非小細胞肺癌,還是以化學治療為主,不過化療的反應率約在 20-30%,因此對於提升療效還是有很大的需求。

再者,傳統化療副作用高,病人難以忍受長期治療,因此如何降低化療的劑量,又能合併加成抗癌療效,是 CVM-1118 可以扮演的角色。


  (第 12  篇) 8882021/10/18 下午 04:27:00  說:

台積電赴日設廠 設備廠全體激昂 帆宣、華景電 3374精材受惠日廠封測都噴漲停

2021/10/15 鉅亨網

隨著台積電 (2330-TW) 宣布赴日設廠,外界看好設備供應鏈可望受惠,相關廠商今 (15) 日普遍上漲,帆宣 (6196-TW) 及轉投資華景電 (6788-TW) 更雙雙噴上漲停,其餘如光罩 (2338-TW)、家登 (3680-TW)、京鼎 (3413-TW) 也上漲超過 3%。

台積電法說釋出,今年資本支出約 300 億美元,並拍板赴日本設立新晶圓廠,不過由於赴日設廠費用未涵蓋在三年 1000 億美元的資本支出中,因此不排除再擴大投資,也被外界視為資本支出還有上調空間。

供應鏈如帆宣、京鼎、家登、光罩等,今年受惠台積電積極擴大投入資本支出,前三季營收全面改寫歷史新高,其中,帆宣除了廠務工程接單暢旺,為 ASML 代工的 EUV 雷射模組設備也持續成長,法人看好,帆宣全年營收將挑戰 300 億元大關。

華景電為帆宣轉投資、持股比約 2%,主要從事晶圓製程 AMC 防治設備,隨著大客戶台積電積極擴產,並持續往先前製程推進,訂單能見度高,今日同樣受惠買盤挹注,股價亮燈漲停,創新高價 228.5 元。

此外,台積電日本廠傳出將與索尼合作,生產影像感測器相關晶片,旗下精材 (3374-TW) 原先即為母公司生產的影像感測晶片處理後段封測業務,此次隨著台積電擴產,精材也可望承接相關訂單,今日同步亮燈漲停。

外界看好,隨著台積電資本支出力道不減,未來三年設備廠營運可望續旺,加上日本設廠的新商機,將為部分業者啟動新一輪成長動能


  (第 13  篇) 多頭司令2021/10/18 下午 04:28:00  說:

顧夔國 18000買權買多波段 華邦電、3260威剛補漲。國巨、3357台慶科買底部。世界、精材上

  (第 14  篇) 股市王牌2021/10/18 下午 04:29:00  說:

和金城 6617共信KY 將取得中國肺癌新藥藥證。
飆股新高400元倍數賺 低基期起漲轉機買存股

《鍾南山主持三期臨床已通過審評》;藥學審評中。
藥證取得後中國市場將自行銷售。(法人估每年EPS超過20元)。
近期又取得歐盟及新加坡專利(全球目前有20多國專利)。
國際市場將授權國際大廠。
對比台微體、逸達漲幅以及EPS來看
共信-KY(6617)取得藥證後,股價長線將有挑戰「生技股王」的實力。


  (第 15  篇) Jennyliu2021/10/19 上午 07:27:00  說:

Macbook Pro換機潮來了 蘋概香 譜瑞-KY、祥碩、6104創惟 中探針

工商時報 2021.10.19

蘋果預計將於台灣時間19日凌晨舉行第二次的秋季發表會,外界普遍預期將會發表新一代Macbook Pro。規格更新部分,新款Macbook Pro將會採用蘋果以Arm架構打造並由台積電代工打造的M1X處理器,其中專門報導蘋果新品的外媒MacRumors指出,Macbook Pro將會導入至少三個具備Thunderbolt 3介面的連接阜,另外MagSafe充電接口和SD讀卡槽也將回歸。

至於在螢幕規格上,也傳出將提升到120 hz。法人指出,由於Macbook Pro為蘋果高階筆電,因此會導入多項新技術,以提升消費者換機意願,未來更有機會將Macbook Pro部分技術下放到其他筆電規格,因此被外界視為技術先行的指標。

本次蘋果若更新Macbook Pro機種,由於採用M1X規格及重新回歸的MagSafe充電接口和SD讀卡槽,法人看好,將有機會帶來新一波換機潮,且蘋果Macbook Pro概念股譜瑞-KY、祥碩、創惟及中探針(6217)等廠商都有機會因此雨露均霑。

其中,譜瑞-KY一向是蘋果在Macbook Pro及iPad等終端產品的高速傳輸介面長期合作夥伴,由於本次Macbook Pro有機會迎來螢幕畫質規格更新到120 hz,將可望使eDP T-CON等產品出現更新需求,因此法人預期,譜瑞-KY下半年出貨表現將可望因蘋果新品而推動向上。

至於在SD卡讀卡槽部分,創惟過去以蘋果周邊的SD卡讀卡槽控制IC大啖相關訂單,且本次Macbook Pro將迎來SD卡讀卡槽回歸,創惟有機會再度攻入相關供應鏈之外,外界更預期創惟有望拿下蘋果Macbook Pro訂單。另外,由於本次MagSafe充電接口有望重新回歸,因此過去曾名列在蘋果MagSafe供應鏈的中探針有機會再度重回供應鏈。


股票代碼
  (第 16  篇) 一路發2021/10/19 上午 10:23:00  說:

龍捲風徐肇星 16850多 11月18000買權多 揚明光噴出 晶豪科 3357台慶科 6104創惟 新會員買市價多

  (第 17  篇) 飆股總動員2021/10/19 上午 10:56:00  說:

林友銘 轉機賺最大 6104創惟USB、6617共信KY新藥政中國獲利可爆發。3260威剛破底翻

  (第 18  篇) 王者歸隊2021/10/19 上午 11:31:00  說:

黃清照 16900多 3357台慶科、3006晶豪科 3016嘉晶買波段多。智原 台半 3178公準要噴出