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股名/代碼: 可成 (2474)
新聞來源: ☆(其他消息)
日期: 2015/6/30 上午 11:29:00
標題: 可成拉高技術障礙,里昂按讚
內容:

2015/06/30 11:14 時報資訊



【時報記者任珮云台北報導】里昂證最新報告,仍給予 「買進」評等,12個月目標價上修到446元。可成在蘋果新複合金屬專利傳出好消息,該專利可以生產一體成型的金屬機殼並且不會阻擋無線訊號。而這對可成而言,更增加同業競爭的進入障礙。在技術領先下,里昂證也預估,2016/17年,Apple Watch可望挹注可成約8%的營收貢獻,但重要的還是高階機殼iPhone 6S訂單,據此,上修2015/16年的獲利估值5.7%/3.6%,今年EPS上看31.21元;而明年則可達37.18元。

蘋果近日申請了一項新複合金屬專利,據了解該材質的外觀和觸感與陽極氧化鋁幾乎一致,但卻擁有信號穿透的能力,允許手機iPhone 6/6+可以移除塑料天線,生產出一體成型的機殼並且不會阻擋無線訊號。而該新複合金屬也要求更高階複雜度的工藝技術,此將提高機殼產業進入障礙。

可成在第二季的前二個月營收達139億元,年增6成,5月營收68.54億元,月減約3.30%、年增約55.15%;累計今年前5個月營收來到313.4億元,較去年同期成長64.05%,超越去年前7月營收283.79億元。目前可成在NB的主要客戶有蘋果和Dell,手機部分有HTC、RIM、Moto等,至於平板客戶則以非蘋果品牌廠為主。


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